Case オブジェクトのまとめ

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• Case フィード
• Case オブジェクトが関連するトレイルヘッド

メールtoケース

• 自動ケース更新ユーザ
• Email composer
• メール-to-ケース 新しいスレッドの動作
• Email To Case での添付ファイルの扱い
• Gmailからメールtoケース

英語ですが、プラグインを活用して Outlook (または Gmail)からCaseを作成しているみたいです。ただCaseの作成は手動で行って、割り当てを自動化できるようなことが書かれています。不要なCaseを作りたくないので人で判断するやり方みたいですね。

https://www.linkedin.com/pulse/dark-side-salesforces-email-to-case-functionality-david

• ケースレイアウトのアクションメニューに印刷可能なビューボタンを表示するにはどうすればよいですか?

ケースページのレイアウトの標準ボタンがケースに表示されない
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A92wxSAB

• ケースコメントのパブリックフィールド

IsPublished
Indicates whether the CaseComment is visible to customers in the Self-Service portal (true) or not (false). Label is Published. This is the only CaseComment field that can be updated via the API.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_casecomment.htm

If you edit those existing workflows, there's a field called "Published" that you can access on the case comment object. This is the "Public" flag - the name is misleading since it's different than you see in the UI, but you can also confirm that in the API docs for CaseComment: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_casecomment.htm

Where is the "public" case comment field in Setup and where is the case comment action?
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A916VSAR

• ケースにメールの受信日時を表示させる方法
• E-mail to Case for historical load
• Email Alert Flow Error

Email-to-Case: Error(s) encountered while processing
The following errors were encountered while processing an incoming email:

CANNOT_EXECUTE_FLOW_TRIGGER : We can't save this record because the “Professional Development Case Email Auto Response Flow” process failed. Give your Salesforce admin these details. Probably Limit Exceeded or 0 recipients Error ID: 173547952-38020 (-730043307)Probably Limit Exceeded or 0 recipients Error ID: 173547952-38020 (-730043307)

• ケースへのライトニングメールに移行する必要がありますか?

リリース更新では、2025 年 1 月 1 日に強制されると記載されています。延期され続けています。

• メールtoケースでのカスタム項目の自動設定方法

ここではApexトリガーでセットしていますね。

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007T4LmySAF

ここでは数式項目を使っています。フローでこのような数式を使うことでキューの名前を取得できるので値としてセットできると思います。

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007T4DETSA3

• メール2ケース

電子メールが届き、添付ファイルがある場合、その添付ファイルはケース所有者以外の誰かによって所有されています。ケース所有者が添付ファイルの名前を変更しようとしているため、エラーが発生します。](https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007epkk8)

設定

• ケースコメントのまとめ

• Case Skills Report

• ケースとナレッジを紐づけたい。関連リストがありません。

• case assignment rules

• エスカレーションルールと割り当てルール

• ケース所有者をフローで変更した場合、意図しないケースの割り当て通知が送信されてしまう。

• Web-to-Case 概要 ベストプラクティス

• Milestones not showing on Case

• 顧客がクローズされたケースに返信するときに、ケースフィードにメール本文を追加します。

• 新しい メール-to-ケース のスレッド化がどういう内容かわからない

• ケースと新しいフィードベースのケースコンソールに関連するため、ケースコメント、メモ、Chatterコメントの違いは何ですか？

• Can you create a case from a chatter @mention?

• 数式のサンプル集

• ケースの複製のまとめ

• Case オブジェクトにはCaseだけの標準のレポートタイプがない

• Winter 21 の新機能であるダイナミック アクションにアップグレードすることでフィード追跡が有効になっている場合でも、ケース オブジェクト ライトニング レコード ページのハイライト パネルにクイック アクションを追加できるようになりました。

• ケースステータスに基づくオムニチャネルルーティング

• Auto-response rules not functioning as expected

Looks like this is still an idea:

Currently you are unable to reference a lightning email template, in a case auto-response rule.
https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdbMlUAJ/lightning-templates-in-case-auto-response-rules

• ケースにチームボタンを追加 ケースのチーム関連リストがコミュニティに表示されません。

Please try this In Case Team roles, make sure this is enabled

• Create a Knowledge Article from a Case

Here is the KCS trailhead with instructions for setting up Lightning Knowledge for KCS: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/knowledgecentered-service-in-lightning-knowledge

The trailhead will provide guidance for using the Create Article button (located in the Knowledge sidebar of the Case View) which only requires configuration.

できないこと

• メッセージングセッションからケースを作成する

ケースを編集するたびに コンポーネントエラーが発生しました！

• A Component Error has occured!

ケースプランを作ることができない。　権限セットを追加でＯＫ

• Unable to create a case plan record

メールの重要度/優先度に基づいて Salesforce でケースの優先度を設定する方法

デフォルトでは、Salesforce はケースにフラグを立てませんが、Salesforce ワークフローでメールヘッダーを調べてから、ケースの優先度のフィールド更新を使用することでフラグを立てることができます。メール ヘッダーはデフォルトではキャプチャされないため、有効にする前に、データ ストレージへの影響を考慮してください。

Salesforce では、ほとんどのレコードが 2KB、場合によっては 4KB の「定額」のストレージを消費します。電子メール メッセージ オブジェクトは、実際のバイト カウントがデータ ストレージ制限に対して測定される唯一のオブジェクトです。メール-to-ケース (標準) を使用してメールヘッダーをキャプチャする際の問題は、すべてかゼロかであり、「すべて」は大量のデータストレージを消費するため、データストレージの制限にすぐに追いつく可能性があることです. 詳細については、関連するスパム問題の解決の投稿の「計算を行う」セクションを参照してください。

電子メール ヘッダーは送信電子メール クライアントによって異なりますが、現在、Importanceが最も広く使用されています。マイクロソフトは、バリエーションの良い記事を書いています。

重要度 (高、標準、低)
優先度 (緊急、標準、非緊急)
X-Priority (1 = 高、3 = 中、5 = 低)
X-MSMail-Priority (1 = 高、3 = 中、5 =低い）

メール to ケース プレミアムを使用すると、キャプチャするヘッダーを簡単に定義できるため、データ ストレージを節約し、Salesforce ワークフローでメール ヘッダーを評価できます。

1.メールヘッダーをキャプチャするように Salesforce を設定します。メール to ケース プレミアムで、受信設定ページに移動します。メール-to-ケース (標準) の手順については、こちらを参照してください。

3.フィールド更新を作成し、ワークフロー ルールを有効にします。

製品標準オブジェクトで作成された製品レコードが製品選択リストに表示されない

• I am working on case management. When I am creating new case, in the Product Picklist i am not able to see the Product records created in Product object
• Product is not appearing in product picklist of cases standard object?

If "Product" picklist is custom field you have to add the "product value" in that field.
In "Case" standard object there is a standard "Product"lookup field it displays all your active products in the list.
「製品」ピックリストがカスタム フィールドの場合、そのフィールドに「製品値」を追加する必要があります。
「ケース」標準オブジェクトには、標準の「製品」ルックアップ フィールドがあり、すべての有効な製品がリストに表示されます。

• Case Fields

Name of a case’s product. This field is only available if entitlements are set up to include products.
ケースの商品名。このフィールドは、資格が製品を含むように設定されている場合にのみ使用できます

しかし、以下の回答を読んでもカスタムフィールドを追加しろって言っているけどなぁ。

• How do you add a Product field to a case? - Trailhead
• adding products to the related case - Trailhead - Salesforce

メールが表示されない

• Email tab is missing on Customer Portal Case Detail

Please check this article.

https://developer.salesforce.com/forums/?id=9062I000000IG7vQAG

【未解決】キューに関するリストビューが遅い

• Queue Load Time Super Uber Slow

タイプ、商品、ケースの理由をケースの詳細に移動できない

• タイプ、商品、ケースの理由をケースの詳細に移動できない

CTRL /command を押したまま、 Product、Type、およびCase Reasonをクリックして下の Case Detail セクションにドラッグするよう求められます。(注: 2 つの製品フィールドがあります。それらの上にカーソルを置き、ルックアップではなく、ピックリスト フィールドを選択します。) それらを選択することはできますが、ケースの詳細にドロップすることはできません

I figured out they actually go in the "fields" section below case detail, not the "case detail" section directly...

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000HD9BJSA1

実際には、「ケースの詳細」セクションではなく、ケースの詳細の下の「フィールド」セクションに実際に移動することがわかりました...

Cases in Messaging Sessions

• Cases in Messaging Sessions

I managed to solve it with the help of some Salesforce agents. What was happening was that the global action "New Case" was configured with the record type Master. What I had to do was simply asign an existing record type to the global action and then it worked.

Salesforce エージェントの助けを借りて、なんとか解決することができました。起こっていたのは、グローバル アクション「新規ケース」がレコード タイプ マスターで構成されていたことです。私がしなければならなかったことは、既存のレコードタイプをグローバルアクションに割り当てるだけで、それが機能しました。

Looks like you don’t have access to create a case. Ask your community manager for access

• Can this text be edited?

Please check this article.

Error 'Looks like you don’t have access to create a case' on Case creation through 'Contact Support Form'
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000381728&type=1

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000Jfa3FSAR