役に立ちそうな質問・回答
解決策を見つけました。ホーム タブが表示されない問題の解決策を探している人がいるかもしれないので、ここに投稿します。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000383533&type=1
私の場合、拡張プロファイル ユーザー インターフェイスのオン/オフを切り替えても何も変化がなかったので、そのまま有効にしました。ただし、「ユーザーの個人用タブのカスタマイズを上書きする」ボックスをチェックすると解決しました。チェックするとすぐに、ユーザーとして再度ログインすると、正しいホームページが割り当てられたホーム タブがポップアップしました。
| 【ギフトエントリー】 | |
|---|---|
| ギフトエントリーバッチを突然実行しようとすると、このエラーが発生します。npsp：SOQLクエリが多すぎます：101 | バッチレコードがロードされない ギフトエントリ |
| ギフトエントリーバッチのデフォルト-チェックボックスはサポートされていません | 再処理時に重複する機会を作成するギフトエントリ |
その他
- https://github.com/SalesforceFoundation/NPSP
- NPSPのApexクラスの説明
- Troubleshoot NPSP Data Importer Errors
- スケジュールされたジョブ ユーザーの変更
サポート チケットに基づいて、プロファイルを標準のシステム管理者に戻すことで当面の問題を解決しました (セットアップしたカスタム管理者プロファイルではなく、権限が不足している可能性がありますが、それは後で調べる必要があります)。
マニュアル関係
- NPSP FAQ 日本語訳
- Get Started with Nonprofit Cloud
- Get Started: Salesforce Fundamentals for Nonprofits
- Get Started: Engagement for Nonprofits
- Get Started: Fundraising for Nonprofits
- Get Started: Manage Programs with Nonprofit Cloud
- Next Steps: Build on the Fundamentals For Nonprofits
- NPSP Data Dictionary
- NPSP Feature Telemetry/NPSP機能テレメトリ
- NPSP Workflow Diagrams
- NPSP Entity Relationship Diagram
- Getting Started with NPSP: Planning Guide
- NPSP のオブジェクト
- データのインポート> NPSPデータインポーターの概要
- Enhanced recurring donations - empty configuracion screen
ガイド
NPSPとは何ですか？
Nonprofit Success Packは、非営利団体が必要とする可能性のある事前構築された構成を提供することにより、非営利組織がSalesforceの使用を開始するのに役立ちます。NPSPには次のものが含まれます。
- 関係、所属、支払いなどの新しいカスタムオブジェクト。
- アカウントおよび連絡先レベルでの履歴の提供や、商談レベルでの寄付情報など、標準オブジェクトの新しいカスタムフィールド。
- 新しい連絡先の世帯タイプのアカウントの作成など、特定のレコードの作成または編集に基づいて実行される新しいトリガー（自動化）。
- 商談名を一括更新して一貫性を保ち、一度に複数の寄付を一括入力できるようにするなど、ユーザーがデータをクリーンに保つのに役立つユーティリティ。
NPSPと非営利クラウドの違いは何ですか？
- NPSPは、Salesforceにインストールできるソフトウェアパッケージです。Nonprofit Cloudは、NPSPを含む非営利団体を対象としたSalesforceの製品スイートです。
- NPSPは無料ですが、NonprofitCloudの他のすべての製品は有料です。
NPSPとPowerof Usプログラムの違いは何ですか？
- Power of Usプログラムは、対象となる非営利団体に10の無料Salesforceライセンスを提供します。
- これらの非営利団体は、オプションで、SalesforceにインストールされているNPSPを使用することを選択できます（ほとんどの場合）。
##アカウントとは何ですか？
- 世帯アカウント：世帯は、同じ住所の家を共有するドナー、メンバー、ボランティア、およびその他の構成員を追跡し、関与するために使用されます。
- 組織アカウント：組織アカウントは、財団、学校、企業ドナー、ベンダー、政府機関などの機関を追跡するために使用されます。
Salesforceは当初、企業が販売プロセスを改善するためのアプリケーションとして設計されました。その結果、元のSalesforceデータモデルはアカウント間の関係に重点を置いていました。NPSPチームは、このデータモデルを再設計して、あなたとあなたの非営利団体があなたの構成要素（連絡先）に焦点を合わせ、それらを彼らにとって意味のあるアカウント（世帯と組織）に関連付けることができるようにしました。
連絡先とアカウントはいつ使用する必要がありますか？
連絡先は個人（ドナー、メンバー、ボランティア）です。アカウントは、連絡先を関連付けるエンティティ（世帯または組織）です。
個人に関する情報を追加する場合は、連絡先レコードを作成します（例：名、姓、メールアドレス）。人で構成される機関の記録を作成する場合は、組織アカウントを作成します。
世帯とは何ですか？また、それは何のために使用されますか？
あなたの仕事では、あなたはしばしば、彼らが家や家族単位を共有する他の個人（例：パートナー/配偶者、両親、子供、兄弟など）との関係であなたの構成員について考え、関与するかもしれません。
- NPSPを使用すると、これらの連絡先を世帯アカウント内でグループ化し、その家族の世帯の設定をカスタマイズできます（世帯の住所、郵送の挨拶、世帯を代表して個人から受け取った寄付など）。
- 連絡先が組織内の他の個人と世帯を共有していない場合、その連絡先は（唯一の「世帯メンバー」として）自分の世帯記録に登録されます。
連絡先を世帯に追加したり、世帯を分割したりするにはどうすればよいですか？
NPSPには、これらの目標を達成するための使いやすいインターフェイスが付属しています。世帯記録に移動し、「世帯の管理」ボタンをクリックします。
連絡先の住所を世帯の住所と異なるようにするにはどうすればよいですか？
連絡先を世帯に追加すると、連絡先の住所はデフォルトで世帯の住所から継承されます。ただし、必要に応じて、連絡先の住所を世帯の住所とは異なるものにすることができます（例：子供が学校のキャンパスに住んでいるが、この家族単位の一部と見なされている場合）。連絡先のレコードに移動し、[編集]をクリックして、下に表示されている[アドレスの上書き]チェックボックスをオンにします。
データのインポート
Mystery solved! The failures I mentioned above were because I went to Setup - Import Wizard. If instead I use NPSP Data Import in the App Launcher, it works exactly as I expected (and as it did before). Thanks everyone for offering suggestions.