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NPSP データ インポート

Last updated at Posted at 2023-04-18

NPSP のまとめに戻る

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探しているボタンは、スクリーン ショットの [すべてのデータ インポート レコードをインポート] です (または、選択したものだけをインポートする場合は [選択項目をインポート] - ドロップダウン ウィンドウにある可能性があります)。これにより、データ インポート バッチ レコードに接続されていないすべての NPSP データ インポート レコードが確認され、それらを最終処理してインポートするプロセスが段階的に実行されます。

次のステップのドキュメントは次のとおりです: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.NPSP_Process_Import.htm&type=5

参考までに、NPSP は標準の Salesforce Contract オブジェクトをまったく考慮したり、使用したりしません。これは無視されるため、NPSP データ インポート ツールはこれを処理する方法がありません。このツールは、NPSP/非営利のユースケースのみを念頭に置いて構築されており、万能のすべてをインポートするツールを意図したものではありませんでした。

標準 (無料) のデータ ローダーを使用して、NPSP がない場合と同様にレコードをインポートできます。https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.when_to_use_the_data_loader.htm&type=5

I guess they system was just working slowly, because I did nothing and eventually everything processed as expected.

NPSP データ インポート テンプレートのいずれかを使用していますか?
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.NPSP_Data_Importer_Templates.htm&type=5

テンプレートには、Contact1 と Conatct2 のフィールドがあります。Contact1 の世帯アカウントが自動的に作成され、Contact2 もその世帯に自動的に割り当てられます。

Account1 と Account2 のフィールドもあります。これらは組織アカウントを作成し、連絡先はこれらのアカウントに自動的に関連付けられます。

これはすべて、各テンプレートの [説明] タブで詳細に説明されています。

Are you using one of the NPSP Data Import Templates?

There will be fields in the template for Contact1 and Conatct2. A Household account will automatically be created for Contact1, and Contact2 will automatically assigned to that household as well.

There are also fields for Account1 and Account2. These will create Organization accounts and the contact(s) will automatically be affiliated to these accounts.

This is all covered in great detail in the Instructions tab of each of the templates.

  1. Account1 は組織アカウントを作成します
  2. Contact1 が HH アカウントを作成し、Contact
  3. Account2 は別の組織アカウントを作成します
  4. Contact2 は、手順 2 で作成した「Freeman Household」を参照し、Contact2 を HH アカウントに関連付けています。

これは「アカウントと連絡先のみ」のテンプレートです。

最終結果が

  1. Contact1 と Contact2 が作成されました
  2. Household1 は Contact1 に基づいて作成されます
  3. Contact2 は Household1 のメンバーです
  4. Account1 は組織として作成されます
  5. Contact1 は Account1 と提携しています
  6. Contact2 は Account1 と提携していません

You can use Salesforce DataLoader to import the data into Salesforce using a CSV file.
https://developer.salesforce.com/tools/data-loader

Or you can use Salesforce Inspector (Chrome Extension) to import the data.
https://chromewebstore.google.com/detail/salesforce-inspector/aodjmnfhjibkcdimpodiifdjnnncaafh

ヘルプのリンクが機能していない

これがない

その他

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