NPSP データインポート

Salesforce

Last updated at 2024-02-05Posted at 2023-04-18

[データインポートを開始] オプションがありません

探しているボタンは、スクリーンショットの [すべてのデータインポートレコードをインポート] です (または、選択したものだけをインポートする場合は [選択項目をインポート] - ドロップダウンウィンドウにある可能性があります)。これにより、データインポートバッチレコードに接続されていないすべての NPSP データインポートレコードが確認され、それらを最終処理してインポートするプロセスが段階的に実行されます。

次のステップのドキュメントは次のとおりです: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.NPSP_Process_Import.htm&type=5

NPSP 契約オブジェクトデータのインポート

参考までに、NPSP は標準の Salesforce Contract オブジェクトをまったく考慮したり、使用したりしません。これは無視されるため、NPSP データインポートツールはこれを処理する方法がありません。このツールは、NPSP/非営利のユースケースのみを念頭に置いて構築されており、万能のすべてをインポートするツールを意図したものではありませんでした。

標準 (無料) のデータローダーを使用して、NPSP がない場合と同様にレコードをインポートできます。https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.when_to_use_the_data_loader.htm&type=5

NPSP Data Import still "In Progress"

I guess they system was just working slowly, because I did nothing and eventually everything processed as expected.

cannot associate a Contact with an Organization using NPSP Data Import

NPSP データインポートテンプレートのいずれかを使用していますか?
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sfdo.NPSP_Data_Importer_Templates.htm&type=5

テンプレートには、Contact1 と Conatct2 のフィールドがあります。Contact1 の世帯アカウントが自動的に作成され、Contact2 もその世帯に自動的に割り当てられます。

Account1 と Account2 のフィールドもあります。これらは組織アカウントを作成し、連絡先はこれらのアカウントに自動的に関連付けられます。

これはすべて、各テンプレートの [説明] タブで詳細に説明されています。

Are you using one of the NPSP Data Import Templates?

There will be fields in the template for Contact1 and Conatct2. A Household account will automatically be created for Contact1, and Contact2 will automatically assigned to that household as well.

There are also fields for Account1 and Account2. These will create Organization accounts and the contact(s) will automatically be affiliated to these accounts.

This is all covered in great detail in the Instructions tab of each of the templates.