NPSP で使用する標準 Salesforce オブジェクト
| オブジェクト名 | 用途 |
|---|---|
| 取引先:Account | 団体とのリレーションがある支援者またはクライアント世帯、企業、財団、他の団体を記録します。NPSP では 2 種別の取引先 (世帯と団体) を作成できます。世帯取引先は、配偶者や家族など、同じ郵送先住所を持つ支援者、クライアント、その他の賛助者の追跡に使用します。団体取引先は、財団、企業、政府機関など他の種別の団体です。 |
| 取引先責任者:Contact | 個人の関係者と賛助者を記録します。すべての取引先責任者は取引先レコードに関連付けられている必要があります。取引先責任者オブジェクトは、支援者、会員、ボランティア、クライアント、スタッフなど、基本的に団体とやりとりする個人の追跡に使用します。 |
| 商談:Opportunity | 支援、助成金、会費などの収益を生み出す活動を追跡します。見込みから確約済み、成立、受領済みまで支援の各ステップを記録できます。商談には個人からの金銭的支援、公共機関からの助成金、政府からの契約、企業からの現物支援、自団体に関連する商品の販売などが含まれます |
| キャンペーン:Campaign | 計画、管理、追跡するアウトリーチを記録します。商談をキャンペーンに関連付けてメール、ダイレクトメールメッセージ、その他のコミュニケーションからの投資収益率を表示します。 |
NPSP で追加されるオブジェクト
NPSP では、チームが必要とするデータを記録するためのカスタムオブジェクトが追加されています。このデータモデルは、非営利団体コミュニティの参加とフィードバックを得て非営利団体コミュニティのために作成されたということもあり、業界標準になっています。
| オブジェクト名 | 用途 |
|---|---|
| 住所:Address | 世帯取引先の追加住所を保管します。これは季節によって住所が異なる場合や、世帯の一員が大学進学や兵役で家を離れる場合に便利です。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack での取引先責任者と取引先の設定」を参照してください。 |
| アフィリエーション:Affiliation | 取引先責任者レコードと団体取引先レコード間のリレーションを記録します。たとえば、財団のプログラム責任者、企業支援者の従業員などです。詳細は、「リソース」から「団体とのアフィリエーションの作成」を参照してください。 |
| 提出書類:Deliverable | 助成金申請や報告要件の要素など、商談の要件と期日を追跡します。詳細は、「リソース」から「Create and Manage Grants」(助成金の作成と管理) を参照してください。 |
| エンゲージメント計画:Engagement Plan | Salesforce の ToDo の作成と割り当てを自動化して、スタッフの賛助者リレーション拡大のチェックリストを明確にします。エンゲージメント計画を使用して、初めての支援者を歓迎するプロセスや、最初の支援で 1,000 ドル以上を寄付した支援者にスタッフが受領確認できるプロセスを設定できます。エンゲージメント計画テンプレートオブジェクトにはさまざまなエンゲージメント計画が定義されています。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack でのエンゲージメント計画とレベル」を参照してください。 |
| 一般会計単位 (GAU):General Accounting Unit (GAU) | 特定のプログラムに使用する必要がある支援や助成金など、特定の目的や特別な制限のために確保しておく資金を記録します。一般会計単位の割り当てレコードを作成して、商談を部分的に特定の GAU に指定します。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack での商談の設定」を参照してください。 |
| レベル:Level | 条件を使用して取引先責任者やその他のオブジェクトレコードにランク付けし、グループに整理して、条件が変わったら自動的に移して再グループ化します。たとえば、年間の支援総額が異なる支援者に異なるレベルを設定できます。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack でのエンゲージメント計画とレベル」を参照してください。 |
| 支払:Payment | 成立した商談に関する支払 (確約の一部として行われた支援など) を記録します。その場合、確約は商談レコードに記録され、そのコミットメントに関する各支援は支払として記録されます。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack での商談の設定」を参照してください。 |
| 継続支援:Recurring Donation | 定期的に反復して行われる支援を追跡します。たとえば、継続的な毎月の支援や特定のスケジュールで段階的に支払われる支援などです。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack での商談の設定」を参照してください。 |
| リレーション:Relationship | 2 つの取引先責任者レコード (配偶者、親と子、友人、同僚など) 間のリレーションを記録します。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack での取引先責任者と取引先の設定」を参照してください。 |
| ソフトクレジット:Soft Credit | 取引先責任者が直接の支援者でなくてもクレジットを受け取る支援を記録します。これは、取引先責任者が他の支援者の支援に影響を与えた場合や、1 人の個人が支援してそのクレジットを世帯の各メンバーに付与する場合などに使用します。詳細は、「リソース」のリンクから Trailhead の「Nonprofit Success Pack での商談の設定」を参照してください。 |