Life Events, Actionable Relationship Center, Accounting Subledger, and Timeline help streamline the business process. Nonprofit Cloud uses Person Accounts and Party Relationship Groups. Person Accounts allow you to record people as contacts on an account and even as accounts, and Party Relationship Groups allow you to draw connections between individuals and organizations.
ライフ イベント、実用的なリレーションシップ センター、会計補助元帳、およびタイムラインは、ビジネス プロセスの合理化に役立ちます。Nonprofit Cloud は、個人アカウントと当事者関係グループを使用します。個人取引先を使用すると、人々を取引先担当者として、または取引先として記録することができ、当事者関係グループを使用すると、個人と組織の間のつながりを描くことができます。
Party Relationship Groups が NPSP Affiliations に似ているというあなたの説明は正しいと思います。しかし、NPC はそれをもう少し進めて、ARC (Actionable Relationship Center) タブの下にそれらの表現を視覚的に表示するようです。まだチェックしていない場合は、「Manage Relationships Between People and Organizations」というトピックに関する Trailhead モジュールがあります。
当事者関係グループの記録は、記録を明確にするためだけの所属ではありません。これらはアカウントに対する MD 関係を持ち、世帯に関する追加情報を保存するためのものです。これらは PRG リスト ビューから作成します - [新しいグループ] ボタンをクリックすると、便利なウィザードがポップアップします。アフィリエーションは、NPC におけるアカウントの連絡先関係に相当します。
アカウントとアカウントの関係については、クライアントの仕事から思いつく例をいくつか挙げます。
- スポーツ財団。同じプログラムの部門を運営する密接に関連する組織が存在することもあります。これは親子アカウント構造ではありません。これらは独自のアカウントと連絡先情報をすべて持っているピア組織ですが、一方はあるサイトで学校内プログラムを運営し、もう一方は同じサイトで放課後プログラムを運営しています。時には機材を調整したり共有したりすることもあります。
- 家族の基盤を家庭に。
- remember to turn on Contacts to Multiple Accounts under Setup :)
- [設定] で [複数のアカウントへの連絡先] をオンにすることを忘れないでください :)
