【Salesforce】取引先責任者の役割が関連する商談レポートタイプについて
●内容 →取引先責任者の役割が関連する商談レポートタイプ（標準）を使用してレポートを作成したところ、レポートに表示させることができない取引先責任者オブジェクトの項目が複数あった。 調べたところ...
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【Salesforce】日付/時間項目でグルーピングすると、日単位までしか絞り込むことができない
●内容 →カスタム日付/時間項目を作成してレポートのグルーピングを行った。 お客様より時間単位で絞り込みを行いたいとのご要望があったためいろいろと調べてみたが、実現できなさそうだったためレポー...
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【Salesforce】新規商談売上に関する考え方
お客様との会話で以下のようなことを学んだため、備忘として記録します。 ・お客様からのご要望：「活動における新規活動の割合を～％以上にしたい」 →会社として新規顧客や商品の商談における売上を増加さ...
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【Salesforce】グローバル検索時に表示される項目の変更方法
〇設定方法 ・各オブジェクトマネージャにて設定する →オブジェクトマネージャから対象のオブジェクトを開き、検索レイアウトのデフォルトのレイアウトにて設定されている項目を変更する ※プロファイルご...
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【Salesforce】取引先責任者レコード更新時のエラー対処について
〇エラーの内容 ・すべての取引先は、現在の所有者と新しい所有者が同じである必要があります（All accounts must have the same current owner and ne...
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【Salesforce】GmailやGoogleカレンダー連携を削除する方法
☆お客様からのご要望 ・活動キャプチャに表示されているお客様とのメールを削除したい →解決策：一度活動キャプチャを削除して、再度Googleとの連携を実施する ☆方法 〇連携の削除 1．クイック...
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【Salesforce】rakumoとの連携やユーザライセンスを付与する方法
・rakumoのとSalesforceの接続について →https://help.rakumo.com/r/article?id=1#social-scheduler 上記のサイトの”rakum...
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【Salesforce】Chatterにてメンションをしても通知メールが届かない
〇事象 ・Chatterにてメンションを行った際、メール通知が届かない →以下の記事を参考に、組織内にてメール通知の設定を事前に行う必要あり ☆Chatter メール通知を送信するときの送信者名...
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【Salesforce】画面フローにてレコードを作成した際に自動的にリダイレクトはできない
〇結論 ・画面フローを使用してレコード作成を行う際、Auraコンポーネントを使用して作成されたレコードへの自動リダイレクトを試みたが実現することができなかった 〇やりたかったこと ・リストビュー...
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【Salesforce】行動とToDo、活動の記録の違いについて
お客様から以下の質問をいただいた際の上司の解答が非常に分かりやすかったので残します。 Q.活動タイムラインにある「行動」、「ToDo」、「活動の記録」のつかいかｔ違いが分からない A.大きく分け...
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【Salesforce】Einstein活動キャプチャについて
〇Einstein活動キャプチャとは ・有効化するとGoogleカレンダーやGmailがSalesforce上に表示されるようになる 〇連携されたメールやカレンダーの情報を削除したい場合 ・Ei...
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【Salesforce】GmailとSalesforce連携のやり方（Chrome）
〇やりたいこと ・Gmailにてお客様とやり取りしている内容をSalesforceのレコードに紐づけた状態で表示できるようにしたい 〇設定手順 1．Gmailにログインした状態でChromeの拡...
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