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【Salesforce】GmailとSalesforce連携のやり方(Chrome)

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〇やりたいこと
・Gmailにてお客様とやり取りしている内容をSalesforceのレコードに紐づけた状態で表示できるようにしたい

〇設定手順
1.Gmailにログインした状態でChromeの拡張機能「Salesforce」を追加する

image.png

2.画面リロードし、表示される「Salesforceへのログイン」からSalesforceユーザ情報を入力してログインする

3.お客様とのメールを開くと、取引先責任者レコード(既にお客様が登録されている場合)か取引先レコード、活動レコードなどが表示されるので、どのレコードに紐づけたいかを設定する

【参考】:SalesforceとGmailをさらに便利に!
Gmail インテグレーションで情報をSalesforceに手軽に記録♪
https://www.sunbridge.com/blog/column/salesforce-gmail-integration/

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