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商談の所有者の役割フィールド
これはどうもユーザオブジェクトのロール名みたい。
Owner.UserRole.Name
SOQL Query on "Owner Role" Field
- 売上予測
- Forecast 関連のまとめ
- 商談の価格表の選択
- 商品スケジュールの一括作成の検討
- デフォルトの価格表のテストクラス
- 商談が完了した時の日付を記録したい Flow
- 商談商品にあるステータスの割合を表示する ロールアップサマリーフィールドの活用
- 商談商品を使った積上げ計算
- 商談レコードを複製する時に商談チームも複製する
- 新規商談作成時に関連する取引先責任者の役割の入力必須化
- 商談に紐づく商品の分割納材又はコピーについて
- 複数の商談を含む見積
Please check this article.
How do you generate a quote using multiple opportunities from a single account?
https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdimbUAB/how-do-you-generate-a-quote-using-multiple-opportunities-from-a-single-account
Please check this article.
Unable to see Opportunity Splits in the 'Opportunity Split' related list
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000382132&type=1
「キャンバス」領域の既存のリスト ビュー コンポーネントの上の左側にあるコンポーネント選択からドラッグする必要があります。彼らが参照しているリスト ビュー コンポーネントは、「プラチナおよびゴールド SLA 顧客」と記載されているアカウント リストです。
we may need to override "Add Products" button with a VF page and std controller so that the Products add page displays only the required products based on Opportunity record type.
another close enough approach can be.
- You can that checkbox field in the "Add Products" page as an additional column and request users to sort the results page based on checkbox value
以下の説明では入力規則あるいはApex トリガーで実装できるようです。
From the release notes on Complete Customization Available for Opportunity Splits
So you can now create a trigger that could use addError() onUpdate to prevent changes as required.
https://salesforce.stackexchange.com/questions/22396/locking-opportunity-splits
クローズで勝ったのか、それともクローズで負けたのか?
日付が今日に変更されるのは、日付が将来の日付でクローズされている場合のみです。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384954&type=1
商談チーム
検証ルールはそれだけでは機能しません。
各オブジェクトにレコード トリガー フローを作成します。このフローは、Opp チーム (または、どのオブジェクトであるかに応じてアカウント チーム) のレコードの取得を使用して、同じロールと Opportunity ID を持つ既存のレコードがあるかどうかを確認します。ない場合は、フローを終了します。存在する場合は、カスタム エラー コンポーネントを追加します。これは、検証ルールのように機能します。
商品、価格表の削除でも問題
Field Integrity exception when updating Pricebook Entry through UI.
色々と制限がありそう。
Opportunity Product Forecast Custom Field
Hi, all the documentation I read seems to state it is possible to use a Custom Currency field from the Opp Product to use in a Opportunity Product forecast type. However, when I create the forecast type and select Opportunity Product as the object 'Total Price' is the only available measure to select. How am I able to forecast based on a custom field please?
こんにちは、私が読んだすべてのドキュメントには、商談商品のカスタム通貨フィールドを使用して、商談商品予測タイプで使用できると記載されているようです。ただし、予測タイプを作成し、商談製品をオブジェクトとして選択すると、「合計価格」しか選択できないメジャーになります。カスタム フィールドに基づいて予測するにはどうすればよいですか?
Try contacting Salesforce support - they should clarify, as I see the same behavior
アクションで見積もりオブジェクトを選べません --> アイデアにある
レポート
Owner Role displays empty or blank in Reports
Turns out there is a Manager field in the User Profile. I added that person and this was resolved. Not sure why the Manager Role hierarchy did not input this information automatically.
ユーザー プロファイルに [マネージャー] フィールドがあることがわかりました。 その人を追加したところ、問題は解決しました。 マネージャーの役割階層がこの情報を自動的に入力しなかった理由はわかりません。
