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取引先の所有者を変更する

Last updated at Posted at 2023-12-01

The new owner must have read permission

現在の所有者はシステム管理者で、これをStandard Platform User licenseのユーザに変更します。

Standard Platform User licenseなので、取引先と取引先責任者にはアクセス権があります。
商談、ケースにはありません。

  • 商談、ケースと関連している取引先の所有者を変更する

おそらく、商談、ケースに対するアクセス権がないのでエラーになっているのかと...

image.png

  • 取引先責任者だけと関連付けられている場合

問題なく所有者を変更できました。

この場合は、取引先責任者の所有者も自動で変わりました。

Please check new Owner's profile should have Read permission on Contact, Opportunity, Edit Events, Edit tasks.

取引先の所有者を変更すると、商談の所有者も自動で変更される

これは標準の機能みたいです。

取引先の所有権を譲渡すると、新しいユーザーは以下の所有権を持ちます。

  • 既存の所有者に属するメモ。
  • 既存の所有者に属するすべての取引先責任者。
  • 既存の所有者に属するすべての商談 (オプションで終了した商談を含む)。
  • 既存の所有者に割り当てられたすべてのオープン アクティビティ。完了したアクティビティは転送されないことに注意してください。
  • 新しい所有者は共有を編集する必要がある場合があります。

トリガーしない?

ワークフロー ルール/プロセス ビルダーも起動しないようなことが説明されているのでフローでも起動しないのかもしれません

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000384985&type=1

取引先のフローの中にロジックを組むようなことが解説されています。関連するすべての商談を対象にした処理みたいです。

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007OYvBnSAL

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