特別な環境

フレックスカードで Vlocity アクションに取り組んでいますが、トレイル組織に Vlocity アクションオブジェクトが表示されません。

omnistudio 開発組織には vlocity アクションが含まれていませんが、代わりにこのリンクを使用して、vlocity アクションを含む vlocity デモ組織を取得できますhttps://vlocitytrial-prod.herokuapp.com/?templateid=SFI_IQE

Vlocity アクションは、OmniStudio のレガシーバージョン (OmniStudio for Vlocity) でのみサポートされています。新しいトライアル組織は、Vlocity アクションが非推奨になっている OmniStudio Standard を使用して管理パッケージをインストールしました。詳細については、こちらをご覧ください: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.os_omnistudio_and_omnistudio_for_vlocity_products_and_features_support.htm&type=

What is Vlocity (Salesforce Industries)?

Vlocity ヘルプセンターについて

始めに

Vlocity (Salesforce Industries) は、Salesforce プラットフォーム上で特定の業界のニーズを解決する事前構築済みのソリューションを提供します。Vlocity は、これらの一般的な要件を取り入れて、個々の組織に展開できる「クラウド」ソリューションにパッケージ化します。

どの企業も、Salesforce の実装から可能な限り迅速に最大の ROI を得ようとしています。それでも、特に「すぐに使える」Salesforce を超えて大幅にカスタマイズされた CRM を必要とする業界では、実装プロジェクトとさらなるカスタマイズに終わりはないように思われます。

すべての組織が直面する決定があります。Salesforce を社内でカスタマイズするか、Salesforce Industries ソリューションを選択するか? この質問に加えて、開発チームが利用できるツール (OmniStudio) と、Vlocity ソリューションのいくつかの例に取り組みましょう。

Vlocityとは何ですか？

Vlocity (Salesforce Industries) は、Salesforce プラットフォーム上で事前に構築されたソリューションを提供します。これは、すぐに使用できる状態の Salesforce を超えて CRM を大幅にカスタマイズする必要がある特定の業界のニーズを解決します。

2014 年に設立された Vlocity は、2017 年、2018 年、2019 年に 3 つの Forbes Cloud 100 賞を受賞し、「業界クラウド」のパイオニアとして急速に力をつけました。

Vlocityアプリケーション(Salesforce プラットフォーム上に構築) は、オムニチャネルの販売、マーケティング、サービス、および CPQ ソリューションを使用して、通信、保険、エネルギーおよび公益事業、金融サービス、メディア、健康、公共部門などの特定の業界のニーズを解決します。

成功への鍵はシンプルです。企業は、カスタム開発に数か月 (数百万) かかる既製のフローと事前構築されたプロセスの恩恵を受けます。

2020 年、Salesforce は Vlocity を買収しました。この取引の結果、Salesforce は Vlocity の業界固有の CRM を、Salesforce Industries として知られる既存の製品に追加することができました。

このリブランディングの後、Vlocity の創設者である David Schmaier は、新しい業種向けのクラウドの作成を担当する事業部門である Salesforce Industries の CEO のポストを保持しました。

セールスフォース・インダストリーズとは？

Vlocity の買収により、Salesforce は新しい垂直ソリューションで優位に立つことができました。大まかに言えば、現在 12 の業界クラウドが Vlocity アプリケーションで前進しています。これらは、既存の Salesforce データモデルを拡張し、業界の言語を話すすぐに使えるソリューションを提供します。

たとえば、広く採用されている 2 つの「クラウド」は次のとおりです。

Media and Communications Clouds : 組織は、サブスクリプションサービスを開始し、注文、見積もり、および契約を機敏に管理するために必要なすべてのツールとアプリケーションを取得します。
Financial Services Cloud : ポリシー、財務記録、および請求の単一の顧客ビューを備えた統合プラットフォームを提供することにより、銀行、資産管理、および保険市場をサポートします。

これらのクラウドは、販売、サービス、マーケティングの俊敏性と運用効率を向上させ、価値実現までの時間を短縮します。

Salesforce は Vlocity からどのようなメリットを得ていますか?

このパートナーシップにより、業界固有のソリューションがプラットフォームの機能のコア要素になりました。

長年にわたり、Salesforce はあらゆる業界の課題に対応することを目指して、アジリティを向上させてきました。それにもかかわらず、1 つの障害が未解決のままです。それは IT の複雑さです。

いくつかの自家製アプリケーションを含む、複雑な技術スタックを持つ企業を想像してみてください。それを統合プラットフォームに置き換えるには、依然として多くの時間と費用が必要です。コンサルタントと開発者は、エンドツーエンドのビジネスプロセスをサポートするために、ソリューションをカスタマイズし、アプリケーションを調整および統合する必要があります。

そこにVlocityが入ります。Vlocity は、Salesforce をエンタープライズ製品カタログ (EPC)、CPQ、注文管理、デジタルコマース、および事前構築済みのプロセスと製品モデルで補完します。このソフトウェアは、TM フォーラムや MAF などの組織によって公布された一般的な業界標準に厳密に準拠して構築されています。

その結果、企業はより迅速に稼働します。彼らはスタッフを訓練し、自給自足になる可能性があり、多くのコンサルタントや開発者の不必要なコストを回避します.

どのように？OmniStudio と呼ばれるユーザーフレンドリーなカスタマイズ機能のおかげです。

OmniStudio の概要

OmniStudio は、Salesforce のフローとソリューションを迅速に構築するための標準的なクリックベースのコンポーネントを備えたモジュラーシステムです。

OmniStudio アーキテクチャは、次の 3 つのレイヤーで構成されています。

デジタル体験

FlexCard は、Salesforce またはサードパーティシステムの両方から、コンテキストデータとアクションを要約して表示します。
OmniScript を使用すると、販売、サービスパス、およびその他のビジネスプロセスのシーケンスを構成できます。

サービス管理

DataRaptor は、データの取得、変換、および更新に役立ちます。
統合手順を使用すると、サードパーティサービスから情報を取得できます。

開発者の経験

OmniStudio Datapacks を管理するための IDX Build Tool。
IDX Workbench は、Datapack と Salesforce メタデータを移行するためのデスクトップアプリケーションです。

その結果、カスタム開発とは異なり、OmniStudio を使用すると、業界指向のソリューションを独自の要件に適合させるための簡単なショートカットと再利用の機会が得られます。

業界のクラウドは進化し、変化しています。ただし、現時点では、考えられるいくつかの欠点に注意する必要があります。

業界は、多くのクラウドを 1 つの共通機能に結合します。このため、特定の機能が現在の実装に属しているかどうかを理解するのは困難です。
すべてのクラウドと API が 1 つのパッケージで更新を受け取るため、リリースには明確な構造がありません。
バグおよびプラットフォームの制限に対する限定的なサポート。
Vlocity のデータモデルと機能は、エンタープライズレベルのビジネスに最適です。より多くの予算が必要になるだけでなく、中小企業は必要のない、使用しない機能を残される可能性が高いため、SMB 市場にとってはやり過ぎだと言う人もいます。

続きを読む: Salesforce Industries vs. カスタム Salesforce 開発: OmniStudio のメリット

Vlocity は CPQ ですか?

Vlocity は、CPQ を含む従来のプロセスに新しいひねりを加える多くの組み込みコンポーネントを提供します。

Vlocity CPQ (現在の Industries CPQ) は、プラットフォームのコンポーネントの 1 つです。見積もり生成プロセスと販売フローを自動化するのに役立ちます。

どのような機能がありますか?

製品を構成するための自動化ルール。
見積もりの承認、複雑な価格設定。
業界に焦点を当てたアプローチ。
ドキュメントと見積もりをデザインするためのテンプレート。
CPQ を 1 か所で構成および管理する Enterprise Product Catalog (EPC)。
ガイド付き販売、契約ライフサイクル管理。

関連の質問

Vlocity は Salesforce の一部ですか?
いいえ、Vlocity は Salesforce の一部ではありません。Vlocity は Salesforce と戦略的パートナーシップを結んでいますが、独立した会社です。

Vlocity は Salesforce プラットフォーム上にソリューションを構築し、AppExchange 上でアプリを提供しています。お客様は、Vlocity ソリューションを Salesforce 組織に簡単にインストールし、その業界固有の機能の恩恵を受けることができます。

Vlocity は Salesforce プラットフォームの力を活用していますが、経営陣、従業員、リソースを備えた別の会社として運営されています。Vlocity は、AWS、Microsoft、Google などのクラウド企業とも連携しています。

Vlocity と Salesforce: 違いは何ですか?
Vlocity と Salesforce は、相互に戦略的パートナーシップを結んでいる 2 つの別個の企業です。ただし、顧客に利益をもたらすために、両社は緊密に連携しています。Vlocity は Salesforce の機能を活用して垂直ソリューションを提供し、Salesforce は Vlocity の業界専門知識の恩恵を受けます。

Vlocity	Salesforce
Vlocity は、業界に特化したクラウドソフトウェアプロバイダーです。	Salesforce は、より広範な CRM プラットフォームを提供します。
Vlocity ソリューションは Salesforce 上に構築され、Salesforce Lightning 用に最適化されています。	Salesforce は、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud などの独自のアプリも提供しています。
Vlocity には、通信、保険、医療、公共部門などの業種に特化した機能があります。	Salesforce は、業界全体にわたってより水平的な機能を備えています。
Vlocity は、Vlocity とそのパートナーによって販売および実装されます。	Salesforce は、パートナーの Salesforce エコシステムを通じて販売および提供されます。
Vlocity には経営陣、従業員、マーケティング、リソースが揃っています。	Salesforce ははるかに大きな公開会社です。

具体的な使用例には次のようなものがあります。

通信およびケーブルプロバイダー向けのオムニチャネル顧客エンゲージメント
保険会社向けの保険金請求管理と保険契約管理
医療システムと HMO の患者関係管理
メディアおよびエンターテイメント企業向けのデジタルコマースおよびサブスクリプション請求
特典やサービスにアクセスするための政府機関のポータル
寄付者と受益者をつなぐ非営利の募金プラットフォーム

Vlocityにはコーディングが必要ですか?
Vlocity はローコードプラットフォームであり、最小限のコーディングで迅速な構成とカスタマイズが可能です。IT チームに依存せずにソリューションを構築および変更するためのツールがいくつか提供されています。

コーディングは必ずしも必要ではありませんが、Vlocity は、開発者がより複雑なカスタム統合や拡張機能を構築するために使用できる API と Web サービスの完全なセットも提供します。Vlocity は、ローコード環境とプロコード環境の両方に十分な柔軟性を備えています。

Vlocity が提供するローコードツールには次のようなものがあります。

ガイド付きセットアップ– Vlocity 業界アプリの有効化と構成が簡単になり、ベストプラクティスに基づいています。
アプリケーションビルダー– カスタムページ、コンポーネント、Lightning アプリケーションを設計するためのドラッグアンドドロップ UI ビルダーツール。
プロセスビルダー– コードを記述せずにカスタムプロセス、フロー、ビジネスロジックを定義するビジュアルツール。

エラー

How to resolve error when executing Omniscript for partner user?

Error {"status":500,"body":{"exceptionType":"System.ListException","isUserDefinedException":false,"message":"List index out of bounds: 0","stackTrace":"(System Code)"},"headers":{},"ok":false,"statusText":"Server Error","errorType":"fetchResponse"} Please contact your Salesforce Administrator.

We managed to resolve it through sharing settings. Changing internal and external user permissions to "Public Read Only" on the following objects:

Omni DataPack, Omni Data Transformation, Omni Electronic Signature Template, Omni Process, Omni Process Transient Data, OmniScript Saved Session, Omni UI Card.