はじめに
- Salesforce は便利ですが、設定が多く、何に関連しているかわかりにくい場合があります。
- 覚えていたのに忘れてしまう… そんな内容をまとめておきましょう。
設定メモ
代理ログインを可能にする
Lightning 操作
- [設定] の [セキュリティ] > [ログインアクセスポリシー]
- [サポートオプションの管理] > [管理者は任意のユーザでログインできます] を [有効] に チェックして保存。
Classic 操作
- [設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [ログインアクセスポリシー]
- [サポートオプションの管理] > [管理者は任意のユーザでログインできます] を [有効] に チェックして保存。
パスワードの有効期限などパスワードに関する設定
Lightning 操作
-
[設定] の [セキュリティ] > [パスワードポリシー]
- [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]
-
[設定] の [ユーザー] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]
Classic 設定
- [設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [パスワードポリシー]
- [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]
または
- [設定] の [管理] > [ユーザの管理] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]
タブが表示されない
- タブ設定がされていない
- タブ表示設定が非表示になっている
- タブをクリックしたときの対象にアクセス権がない
セッションタイムアウトの時間を変更したい
Classic 設定
- [設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [セッションの設定]
- [セッションタイムアウト] > [タイムアウト値]
または
- [設定] の [管理] > [ユーザの管理] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [セッションの設定] > [セッションタイムアウトの開始条件]
IP制限はどこでするんだっけ
Classic 設定
- [設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [ネットワークアクセス]
- [信頼済み IP 範囲]
または
- [設定] の [管理] > [ユーザの管理] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [ログイン IP アドレスの制限]
現在どれくらいユーザライセンス利用しているんだっけ
Classic 設定
- [設定] の [管理] > [組織プロファイル] > [組織情報]
- [ユーザライセンス]欄
見えてほしくないレコードが表示されている
【可能性1】
・「階層を使用したアクセス許可」にチェックが入っている。
【症状1】
・ロール階層上、上位のユーザが下位のユーザのレコードが見えている。
【対処1】
・「階層を使用したアクセス許可」をはずす。
【可能性2】
・「デフォルトの内部アクセス権」が「非公開」以外
【症状2】
・どのユーザのレコードも見えている。
【対処2】
・「デフォルトの内部アクセス権」を「非公開」にする。
【可能性3】
・オブジェクトに対する「共有ルール」が設定されている。
【症状3】
・ルールにのっとって、レコードが表示されている。
（よくわからない表示パターンになっている可能性がある）
【対処3】
・共有ルールを外す。
【可能性4】
・ユーザのプロファイル、権限セットのカスタムオブジェクト権限に「すべて参照」が付与されている。
【症状4】
・可能性1～3 ではない場合
【対処4】
・カスタムオブジェクト権限の「すべて参照」を外す。
【メモ4】
・この場合、[編集] ボタンが表示されている。
[編集] ボタンをクリックすると、編集できる場合、「すべて編集」の権限が付与されている。
アクセス権がない、と表示される場合は、「すべて編集」の権限が付与されていない。
【可能性5】
・標準ユーザの場合、プロファイルの「システム管理者権限」の「すべてのデータの参照」もしくは、「すべてのデータの編集」にチェックされている。
【症状5】
・可能性1～4 ではない場合
【対処5】
・プロファイルの「システム管理者権限」の「すべてのデータの参照」もしくは、「すべてのデータの編集」のチェック外す。
選択リストの選択肢が表示されない
・レコードタイプ毎に利用できる選択肢が選ばれていない可能性がある。
・オブジェクトマネージャ > 任意のオブジェクト > レコードタイプ
> 任意のレコードタイプ > 画面下部の「選択リスト」欄
> 任意の選択リスト項目 の「編集」リンク
> 選択済みの値 に 選択肢が入っているか、確認する。
プロファイルの設定画面の切り替え
・[Salesforce の設定] - [ユーザー管理設定] の
[拡張プロファイルユーザーインターフェース] の ON/OFF で表示方式が変わる。
古い行動が見えない
・一年以上経過した古い行動は、アーカイブされる。
・https://ehrenfest.com/post-1606/
・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000328570&type=1
・対処するには、Salesforce に依頼する必要がある。
設定のどこを変更した？？
・設定変更履歴を使用した設定変更の監視
・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_monitorsetup.htm&type=5
・[設定]-[設定変更履歴の参照]
レコードの変更履歴を知る方法
・「項目履歴管理」と言う機能がある。
・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tracking_field_history.htm&language=ja&type=5
・オブジェクトに対して「項目履歴管理」をONにする。
ONにすると、ページレイアウトの関連リストに「(オブジェクト名)の履歴」と言う項目ができるので
それを関連リストに配置する。
レポートの共有の仕方はどうすれば良い？
レポートのフォルダボタンが表示されないんだけど、どうすれば良い？
Salesforce のヘルプが英語表記になるので、日本語表記にしたい
・URL の最後に "&language=ja" と付与する。
・例えば「 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_monitorsetup.htm&type=5 」の場合で以下のように表示された場合
・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_monitorsetup.htm&type=5&language=ja とすると以下のように日本語表示になる（ならないサイトもある）。
過去の記事
- Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.1 ～ 基礎知識（組織 と エディション と インスタンス）
- Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.2 ～ 基礎知識（Lightning と Classic）
- Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.3 ～ 基礎知識（標準とカスタム）
ご了承ください
- まだまだ勉強中の部分もあります。間違っている箇所もあるかもしれません。
- Salesforceは、この時点のバージョン(2021年10月～11月頃) での内容になります。今後、仕様変更が変わることによって、内容の通りにならない可能性もあります。ご了承ください。
- また、URLなども変更になっている可能性もあります。