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Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.2 ~ 基礎知識(Lightning と Classic)

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はじめに

  • Salesforce は便利ですが、一度設定しても「あれ?どう設定したっけ?」と、覚えていたのに忘れてしまう… そんな内容をまとめておきましょう。
  • まずは、Salesforce の基礎的な部分を押さえておきたいと思います。

Lightning と Classic について

Salesforce では、Lightning と Classic と言う2種類のユーザインターフェース(UI)が用意されています。

■ Lightning

image.png

■ Classic

image.png

切り替え

この2つの表示モードは、切り替えをすることができます。

image.png

■ Lightning から Classic へ切り替えする。

  1. 画面右上のユーザアイコンをクリックします。
    image.png

  2. メニューが表示されるので、「Salesforce Classic に切り替え」リンクをクリックします。
    image.png

■ Classic から Lightning へ切り替えする。

  1. 画面上部の「Lightning Experience に切り替え」リンクをクリックします。
    image.png

ログイン直後、どちらで表示されるの?

  • ログイン直後、どちらで表示されるか、は【基本】その直前のログアウト時の表示モードが引き継がれます。
    • Lightning 表示状態でログアウト、再ログインすると Lightning で表示されます。
    • Classic 表示状態でログアウト、再ログインすると Classic で表示されます。

過去の記事

ご了承ください

  • まだまだ勉強中の部分もあります。間違っている箇所もあるかもしれません。
  • Salesforceは、この時点のバージョン(2021年8月~9月頃) での内容になります。今後、仕様変更が変わることによって、内容の通りにならない可能性もあります。ご了承ください。
  • また、URLなども変更になっている可能性もあります。
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