はじめに

Salesforce は便利ですが、設定が多く、何に関連しているかわかりにくい場合があります。
覚えていたのに忘れてしまう…　そんな内容をまとめておきましょう。

設定メモ

代理ログインを可能にする

Lightning 操作

[設定] の [セキュリティ] > [ログインアクセスポリシー]
- [サポートオプションの管理] > [管理者は任意のユーザでログインできます] を [有効] にチェックして保存。

Classic 操作

[設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [ログインアクセスポリシー]
- [サポートオプションの管理] > [管理者は任意のユーザでログインできます] を [有効] にチェックして保存。

パスワードの有効期限などパスワードに関する設定

Lightning 操作

[設定] の [セキュリティ] > [パスワードポリシー]
- [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]
[設定] の [ユーザー] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]

Classic 設定

[設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [パスワードポリシー]
- [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]

または

[設定] の [管理] > [ユーザの管理] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [パスワードポリシー] > [パスワードの有効期間]

タブが表示されない

タブ設定がされていない
タブ表示設定が非表示になっている
タブをクリックしたときの対象にアクセス権がない

セッションタイムアウトの時間を変更したい

Classic 設定

[設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [セッションの設定]
- [セッションタイムアウト] > [タイムアウト値]

または

[設定] の [管理] > [ユーザの管理] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [セッションの設定] > [セッションタイムアウトの開始条件]

IP制限はどこでするんだっけ

Classic 設定

[設定] の [管理] > [セキュリティのコントロール] > [ネットワークアクセス]
- [信頼済み IP 範囲]

または

[設定] の [管理] > [ユーザの管理] > [プロファイル]
- [任意のプロファイル] > [ログイン IP アドレスの制限]

現在どれくらいユーザライセンス利用しているんだっけ

Classic 設定

[設定] の [管理] > [組織プロファイル] > [組織情報]
- [ユーザライセンス]欄

見えてほしくないレコードが表示されている

【可能性1】
・「階層を使用したアクセス許可」にチェックが入っている。

　【症状1】
　　・ロール階層上、上位のユーザが下位のユーザのレコードが見えている。

　【対処1】
　　・「階層を使用したアクセス許可」をはずす。

【可能性2】
・「デフォルトの内部アクセス権」が「非公開」以外

　【症状2】
　　・どのユーザのレコードも見えている。

　【対処2】
　　・「デフォルトの内部アクセス権」を「非公開」にする。

【可能性3】
・オブジェクトに対する「共有ルール」が設定されている。

　【症状3】
　　・ルールにのっとって、レコードが表示されている。
　　（よくわからない表示パターンになっている可能性がある）

　【対処3】
　　・共有ルールを外す。

【可能性4】
・ユーザのプロファイル、権限セットのカスタムオブジェクト権限に「すべて参照」が付与されている。

　【症状4】
　　・可能性1～3 ではない場合

　【対処4】
　　・カスタムオブジェクト権限の「すべて参照」を外す。

　【メモ4】
　　・この場合、[編集] ボタンが表示されている。
　　　[編集] ボタンをクリックすると、編集できる場合、「すべて編集」の権限が付与されている。
　　　アクセス権がない、と表示される場合は、「すべて編集」の権限が付与されていない。

【可能性5】
・標準ユーザの場合、プロファイルの「システム管理者権限」の「すべてのデータの参照」もしくは、「すべてのデータの編集」にチェックされている。

　【症状5】
　　・可能性1～4 ではない場合

　【対処5】
　　・プロファイルの「システム管理者権限」の「すべてのデータの参照」もしくは、「すべてのデータの編集」のチェック外す。

選択リストの選択肢が表示されない

・レコードタイプ毎に利用できる選択肢が選ばれていない可能性がある。
　・オブジェクトマネージャ > 任意のオブジェクト > レコードタイプ
　　> 任意のレコードタイプ > 画面下部の「選択リスト」欄
　　> 任意の選択リスト項目の「編集」リンク
　　　　　> 選択済みの値に選択肢が入っているか、確認する。

プロファイルの設定画面の切り替え

・[Salesforce の設定] - [ユーザー管理設定] の
　[拡張プロファイルユーザーインターフェース] の ON/OFF で表示方式が変わる。

古い行動が見えない

・一年以上経過した古い行動は、アーカイブされる。
　　・https://ehrenfest.com/post-1606/
　　・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000328570&type=1

　・対処するには、Salesforce に依頼する必要がある。

設定のどこを変更した？？

・設定変更履歴を使用した設定変更の監視
　・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_monitorsetup.htm&type=5
・[設定]-[設定変更履歴の参照]

レコードの変更履歴を知る方法

・「項目履歴管理」と言う機能がある。
　・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tracking_field_history.htm&language=ja&type=5
　・オブジェクトに対して「項目履歴管理」をONにする。
　　ONにすると、ページレイアウトの関連リストに「(オブジェクト名)の履歴」と言う項目ができるので
　それを関連リストに配置する。

レポートの共有の仕方はどうすれば良い？

レポートのフォルダボタンが表示されないんだけど、どうすれば良い？

Salesforce のヘルプが英語表記になるので、日本語表記にしたい

・URL の最後に "&language=ja" と付与する。
　・例えば「 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_monitorsetup.htm&type=5 」の場合で以下のように表示された場合

　・https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_monitorsetup.htm&type=5&language=ja とすると以下のように日本語表示になる（ならないサイトもある）。

過去の記事

Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.1 ～基礎知識（組織とエディションとインスタンス）
- https://qiita.com/xx_mana/items/a6546d425e748fc5743b
Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.2 ～基礎知識（Lightning と Classic）
- https://qiita.com/xx_mana/items/bff9651220c3d628bf07
Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.3 ～基礎知識（標準とカスタム）
- https://qiita.com/xx_mana/items/08a426dfa753e336c71a

ご了承ください

まだまだ勉強中の部分もあります。間違っている箇所もあるかもしれません。
Salesforceは、この時点のバージョン(2021年10月～11月頃) での内容になります。今後、仕様変更が変わることによって、内容の通りにならない可能性もあります。ご了承ください。
また、URLなども変更になっている可能性もあります。