関連レコード集計プラグインで担当別売上集計を行ってみます。
概要
売上管理アプリから売上集計アプリへ、担当者別に売上金額を集計します。
売上管理アプリのレコード追加・更新・削除時に、自動集計します。
売上管理アプリの一覧で、ボタンクリックにより対象レコードを集計できます。
主担当・責任者は、必須で別の社員であることが前提
主担当・責任者に下記の比率で集計します。
- 主担当：売上金額の30%
- 責任者：売上金額の70%
一括集計の操作例
売上管理アプリの一覧で、ボタンクリックで一括集計
レコード追加時の集計処理
売上管理アプリのレコード追加・編集・削除時に、集計処理が実行されます。
- 売上集計アプリの集計結果
売上管理アプリ
売上月・会社別に売上金額を入力
- 主担当・責任者は、必須で別の社員であることが前提
売上集計アプリ
売上月・担当者別に主担当金額・責任者金額を集計
金額合計は、計算項目で、主担当金額+責任者金額
関連レコード集計プラグインの設定
主担当分と責任者分を分けてアプリ集計を設定します。
ボタン別設定
CSV 読み込みやAPIによるレコード追加・更新等で、関連レコード集計プラグインが動作しない場合に、一覧画面からボタンクリックで集計処理を実行
主担当の集計項目
- 「集計先レコードが無ければ追加」をチェック
責任者の集計項目
- 「集計先レコードが無ければ追加」をチェック
項目検証プラグインによるチェック
主担当・責任者は、必須で別の社員であることをチェックします。
項目検証プラグインの設定
主担当のチェック
責任者のチェック
