Customer Zero とは

「カスタマーゼロ（Customer Zero / クライアント・ゼロ）」とは、IT・テクノロジー企業において、自社で開発・提供する新製品やAI・クラウドサービスを、社外へ本格展開する前に「自社を0番目の顧客（モニター）」として試験導入する戦略のことです。

主なメリット：実証と改善の迅速化：実際の業務環境で使用することで、バグ出しや使い勝手の改善をいち早く行える。説得力のある提案：自社での成功事例（ユースケース）をもとに、顧客へ自信を持って提案できる。

ということで、自社営業チームにもD365 Salesをもっと使ってもらうためにDXチームが動き始めました。

スコープ

Zone	内容	実装手段
Zone A	Next Action自動生成 / 積み残し・滞留検知	Power Automate
Zone B	商談 Velocity監視・大型案件アラート	Power Automate
Zone C	顧客ヘルス管理・Churn防止・契約更新アラート	Power Automate
Zone D	書類フロー・連鎖タスク	Power Automate + BPF

実装順序

カスタムフィールドの作成（Opportunity 12本・Account 6本）
内部処理PAフロー4本（A-4・C-5・C-6・D-3の書き戻し部分）
Zone A アラートフロー3本（A-1・A-2・A-3）
Zone B アラートフロー3本（B-1・B-2・B-3）
Zone C アラートフロー6本（C-1〜C-6）
Zone D 書類フロー4本（D-1〜D-4）
Outlook Add-in 有効化と動作確認
ダッシュボードビューの組み替え

1.カスタムフィールドの作成（Opportunity 12本・Account 6本）

カスタムフィールドはPowerAppsから次のステップで追加します。

Step	作業	詳細手順
1	Power Appsを開く	https://make.powerapps.com にアクセスし、対象の環境（サンドボックス）を選択
2	テーブルを選択	左メニュー「テーブル」→「営業案件（Opportunity）」を選択
3	列を追加	「列」タブ →「列の追加」ボタンをクリック
4	フィールド情報を入力	表示名・データ型・スキーマ名（cr917_xxxxx）を入力して保存
5	Accountも同様	「取引先企業（Account）」テーブルで2.2の3フィールドを同様に追加（Initiative ②の追加フィールドも同手順で作成）
6	選択肢の設定	cr917_customer_typeは「新しい選択肢」で「ライセンス継続型」「プロジェクト型」の2つの選択肢を追加
7	フォームへの追加	各テーブルのメインフォームを開き、作成したフィールドをフォームに追加して保存・公開

Opportunity(営業案件)Entityへの追加
※cr917_のようなプリフィクスは環境によって変わります。

フィールド名	型	入力方法	用途・説明
提案書送付済 cr917_proposal_sent	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	提案書を送付したタイミングで担当者がチェック。Zone D-1フローのトリガー条件。
発注書受領済 cr917_po_received	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	発注書を受け取ったタイミングでチェック。Zone D-2フローのトリガー条件。
請求書発行済 cr917_invoice_sent	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	請求書発行タイミングでチェック。D-3フローがcr917_invoice_dateを自動セット。
検収確認済 cr917_acceptance_done	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	最終完了フラグ。未チェックのまま30日経過でD-4フローがリマインドタスクを生成。
請求書発行日 cr917_invoice_date	日付と時刻（Date）	PA自動（D-3）	cr917_invoice_sentがYesになった日をPAが自動記録。検収30日チェックの基準日として使用。
ステージ変更日 cr917_stage_changed_date	日付と時刻（Date）	PA自動（A-4）	ステージ変更のたびにPAが当日日時で更新。A-1・B-1フローの滞留日数計算に使用。
NDA申請ステータス cr917_nda_status	選択肢（Option Set）	手動（担当者）	① NDA Signing用。選択肢：未申請 / 審査中 / 完了の3択。PAがステータス変化を監視してフロー遷移。
NDA SharePoint URL cr917_nda_sharepoint_url	テキスト（Text）	PA自動	① NDA Signing用。署名完了後にPAがSharePointの保管URLを自動書き込み。
WBS承認済 cr917_wbs_approved	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	⑤ Offering用。WBS承認が完了したタイミングでチェック。PAが受注登録ステップへ遷移。
受注登録済 cr917_order_registered	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	⑤ Offering用。受注登録完了フラグ。チェックでフロー完了タスクを生成。
支払い確認済 cr917_payment_confirmed	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	④⑥ Renewal・Inspection共通。入金確認後にチェック。未確認のまま請求書発行から60日経過でアラート。
SP登録済 cr917_sp_registered	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	⑥ Delivery Inspection用。納品物のSharePoint登録完了フラグ。PAが請求書発行トリガーの前提条件として確認。

Account(取引先企業)Entityへの追加

フィールド名	型	入力方法	用途・説明
契約更新日 cr917_renewal_date	日付（Date）	PA自動 + 手動上書き可	WonクローズでPAがクローズ日+365日を自動セット。担当者が任意で修正可。C-3・C-4フローの基準日。
最終活動日 cr917_last_activity_date	日付と時刻（Date）	PA自動（C-6）	電話・メール・訪問・CI-J連携の完了活動が作成されるたびにPAが当日日時で更新。A-2・C-1・C-2の基準日。
顧客タイプ cr917_customer_type	選択肢（Option Set）	手動（担当者）	5択：ライセンス継続型・プロジェクト型・サポート型（スポット）・サポート型（期間契約）・サポート型（時間購入）。60日グループ：ライセンス継続型・サポート型（期間契約）。90日グループ：プロジェクト型・サポート型（スポット）・サポート型（時間購入）。
BC登録済 cr917_bc_registered	Yes/No（Boolean）	手動（担当者）	② Partner Contract用。Business Centralへの登録完了を担当者が記録。BC連携が完成するまでの暫定フラグ。
契約書SharePoint URL cr917_contract_sharepoint_url	テキスト（Text）	PA自動	② Partner Contract用。契約書署名完了後にPAがSharePointの保管URLを自動書き込み。
発注書番号 cr917_po_number	テキスト（Text）	手動（担当者）	③ PO Issuance用。発注書受領時に担当者が番号を入力。請求書発行時の照合に使用。