はじめに

リードや商談の所有者を変更した際に、紐づいている活動予定（行動・ToDo）の割り当て先が、自動で新所有者に変更されます。

しかし、すべての活動が移行されるわけではなく、自動変更されるには特定の条件があります。

本記事では、その挙動と条件についてまとめます。

活動の割り当て先自動変更の条件

結論、「旧所有者が割り当てられている未完了の活動」 のみが、新所有者に引き継がれます。
具体的には以下の2つの条件をどちらも満たす必要があります。

レコードの所有者がユーザーの場合、所有者を別のユーザーへ変更すると、条件を満たした活動予定も自動で移行されます。

一方で、変更前の所有者が「キュー」だった場合は、所有者をユーザーに変更しても、活動予定の割り当て先は変更されません。

所有者をユーザーBに変更すると、以下のような結果となる。

「レコードの所有者」と「活動の割り当て先」が同じユーザーである場合のみ、活動も一緒に移動します。

リード所有者をユーザーBに変更した場合、活動予定の割り当て先はユーザーBに変更されます。

リード所有者をユーザーCに変更した場合、活動予定の割り当て先はユーザーBのままとなります。

以下が所有者を変更した場合の動作例となります。