はじめに

　Salesforceを導入してからある程度データが集まってくると、データ可視化の需要が高まってきます。
　Salesforceでは、簡易的なデータ可視化手法として、

　BIツールのTableauやPower BIを使う選択肢もありますが、何といっても一つのサービス内で完結するのが魅力です。

　この記事では、レポート・ダッシュボード作成にあたって、理解に役立ったコンテンツをご紹介します。

想定読者

Salesforceでのレポート・ダッシュボード作成初心者

　拠点内のポータルサイトで、レポート・ダッシュボードのリンクを貼って、営業担当が自由に見られる環境を作っています。

　主に会議の時に使っています。
　自動で更新されているので、いちいち会議の前にデータ抽出しなくて良くて楽！

　主に日々の管理に使っています。
　基本的には自動更新されませんが、特定の周期で更新するよう登録したり、メール通知することができます。
　車のメーター風に達成率を表示できたりと、作り出すと結構楽しいです！

Trail headは、Salesforceが提供している学習サイトです。
無料でSalesforceについて学習することができます。
ハンズオンチャレンジでは、仮想の環境が用意されており、ブラウザ上で完結します。

ちょっと翻訳調で読みにくいのが玉に瑕。

　まずは基本を抑えるならこちらのモジュール。

　流れは以下の通りです。

　スクリーンショット付きでレポートを作成する手順を見ることができます。

　レポートでは、「数式を追加」して項目に追加することができるので、粗利率などを求めるのに便利です！　詳細は「行レベルの数式を追加」を参照ください。

　本格的に構成から考えたいのならこちらの本。
　特定のBIツールに特化はしていない分、汎用性が高い内容です。

　データがあるから可視化すればいい、ではなく、「何が知りたくて可視化するのか」を突き詰めて考えることの重要性を説いています。

　Trail headをきっかけにして、自分なりに勉強して拠点の情報をまとめていたら、「うちの拠点でも欲しい！」と感謝されました。レポート・ダッシュボードはコピーができるので、スモールスタートで小さい拠点から初めて、他の拠点でもカスタマイズできるのも便利なところだと思います。