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Salesforceの「取引先責任者へのケースコメント通知を有効化」について調べてみた

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Salesforceのサポート設定で
「取引先責任者へのケースコメント通知を有効化」というチェックがあります。

今回はこの「取引先責任者へのケースコメント通知を有効化」について調べてみました

サポート01.png

有効すれば何が設定できるの?

ケースコメントの部分に
・通知メールを送信する
のチェックが出ます
ケースコメント.png

こちらの
・通知メールを送信する
のチェックをして「保存」をすると、メールテンプレートで設定したメールを送信します
(メールの送信先は取引先責任者のメールです)

ちなみに、送信されたメールをお客様が返信してもSalesfoceにデータが返信内容が記録されることはないです

どういう場合に使用するの?

では、この「取引先責任者へのケースコメント通知を有効化」はどのような場合に使うでしょうか

ヘルプを見てましょう

※参考ヘルプ
ケースフィードのポータル返信メール通知の有効化
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.case_interaction_enabling_portal_email_notifications.htm&type=5

より抜粋

>組織でポータルまたは Experience Cloud サイトを使用している場合、サポートエージェントはケースフィードのアクションを使用して顧客に応答できます。

この機能はExperience Cloudを利用している場合、Experience Cloudユーザにケースコメントのメール通知をする場合に使用する機能です

Experience CloudのメンバーとしされているExperience CloudユーザがExperience Cloud上から作成したケースレコードでは、デフォルトで取引先責任者がExperience Cloudユーザになります。

なので内部Salesforceユーザがケースコメントを作成した際、Experience Cloudユーザにメール通知したい場合に使える機能です

そもそもExperience Cloudって何?

簡単にざっくり言えば「Salesforce上でサイトを作成し、お客様をサイトに読んでコミュニケーションできる」機能です。詳細はTrailheadなどをご確認ください

※参考Trailhead
Experience Cloud の使用開始
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/community_cloud_basics/communities_intro_to_community_cloud

分かりやすいように(?)図にしてみた

Salesfroce環境.png

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