SDIでレポートを定期自動配信：月次売上サマリー

Last updated at 2025-10-29Posted at 2025-10-29

1. はじめに

Simple Data Integrator（SDI）は、データソース間でのデータ連携を実現するツールですが、メール通知機能とスケジューラ機能を組み合わせることで、各種レポートを定期的に自動配信することも可能です。

本記事では、以下のような仕組みの実装手順を紹介します。
先月分の売上データを自動で集計し、読みやすいレイアウトのレポートを月初に自動配信する仕組み。

メール例：

2. 全体像（仕組みとデータ前提）

2.1 仕組み

(A) SQL：DB上の売上データを集計し、HTMLの行として出力
(B) HTMLテンプレ：{outputFile} 変数に (A) の出力をそのまま差し込み
(C) スケジューラ：毎月決まった日時に SQL → メール送信 を順番実行

2.2 データ前提

売上テーブル

CREATE TABLE "FACT_SALES_DAILY" 
   (	"DATE_KEY" DATE NOT NULL ENABLE, 
	"STORE_ID" VARCHAR2(32 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE, 
	"PRODUCT_ID" VARCHAR2(64 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE, 
	"QTY" NUMBER(18,4) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, 
	"NET_SALES" NUMBER(18,2) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, 
	"TRANSACTIONS" NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, 
	"CUSTOMERS" NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE, 
	 CONSTRAINT "PK_FACT_SALES_DAILY" PRIMARY KEY ("DATE_KEY", "STORE_ID", "PRODUCT_ID")
  }

商品テーブル

  CREATE TABLE "DIM_PRODUCT" 
   (	"PRODUCT_ID" VARCHAR2(64 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"PRODUCT_NAME" VARCHAR2(200 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP" NOT NULL ENABLE, 
	"CATEGORY" VARCHAR2(100 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"SUBCATEGORY" VARCHAR2(100 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"BRAND" VARCHAR2(100 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"UOM" VARCHAR2(20 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	 PRIMARY KEY ("PRODUCT_ID")
   )

2.3　マッピング処理フロー

3. 実装手順

3.1 コネクション設定

まず、Source および Target への接続を設定します。
本例では、Source は Oracle Database、Target は CSV ファイルです。

設定手順の詳細については、以下の記事を参照してください：
コネクション設定 (ダイレクト接続)

ソースコネクション名	ターゲットコネクション名
oracle_sales	CSV_EXPORT

3.2 マッピング設定

3.2.1 .「新規マッピング」ボタンをクリックして、マッピング設定画面を開きます

3.2.2 . ソースコネクション、クエリ、ターゲットコネクション、および CSV ファイル名を設定します

No	項目	説明
1	マッピング名	マッピング名を入力します。管理上ユニークな名前の設定を推奨します。
2	ソースコネクション	oracle_salesを選択
3	タイプ	クエリを選択
4	クエリのSQL詳細	レポート作成用の SQL を入力します。 ※1
5	コネクションコネクション	`CSV_EXPORT`を選択
6	CSVファイル名	出力する CSV ファイル名を入力します。
7	カラム一覧取得	`カラム一覧取得`ボタンをクリックし、テーブル定義明細を取得します。
8	マッピング対象	出力対象とするカラムを選択します。

※1 レポート作成用のSQL

WITH t AS (
  SELECT
    fsd.PRODUCT_ID,
    MAX(dp.PRODUCT_NAME) AS PRODUCT_NAME,
    ROUND(SUM(fsd.NET_SALES)) AS SALES,
    SUM(fsd.QTY) AS QTY
  FROM FACT_SALES_DAILY fsd
  JOIN DIM_PRODUCT dp ON dp.PRODUCT_ID = fsd.PRODUCT_ID
  WHERE fsd.DATE_KEY >= TRUNC(ADD_MONTHS(SYSDATE, -1), 'MM')
    AND fsd.DATE_KEY <  TRUNC(SYSDATE, 'MM')
  GROUP BY fsd.PRODUCT_ID
),
kpi AS (  -- KPIカード用の合計
  SELECT
    SUM(SALES) AS SUM_SALES,
    SUM(QTY)   AS SUM_QTY
  FROM t
),
topn AS ( -- TOP5をここで確定させる（サブクエリ内でORDER/FETCH）
  SELECT
    -- HTMLエスケープ（& < > " '）
    PRODUCT_NAME AS NAME_HTML,
    SALES,
    QTY
  FROM t
  ORDER BY SALES DESC
  FETCH FIRST 5 ROWS ONLY
)
-- 1行目：カード（売上合計）
SELECT
  '<div class="section">
     <div class="kpis">
       <div class="card">
         <h4>売上合計</h4>
         <p class="v">' || TO_CHAR(SUM_SALES, 'FM999G999G999') || '</p>
         <div class="delta muted">数量：' || TO_CHAR(SUM_QTY, 'FM999G999G999') || '</div>
       </div>
     </div>
   </div>' AS ROW_HTML
FROM kpi
UNION ALL
-- 2行目 商品テーブル　Head
SELECT 
  '     
        <div class="section">
        <div class="hr"></div>
        <h3 style="margin:0 0 10px 0;color:#0f172a">TOP 5 商品</h3>
        <p class="muted text-right" style="margin:0 0 10px 0;" >並び順：売上金額（降順）</p>
        <table role="presentation" aria-hidden="true">
          <thead>
            <tr>
              <th style="width:56%">商品名</th>
              <th style="width:22%" class="num">売上(税抜)</th>
              <th style="width:22%" class="num">数量</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
  ' AS ROW_HTML
FROM DUAL  
UNION ALL 
-- 3行目以降：TOP5の商品行（<tr>…</tr>）
SELECT
  '<tr><td>' || NAME_HTML ||
  '</td><td class="num">' || TO_CHAR(SALES, 'FM999G999G999') ||
  '</td><td class="num">' || TO_CHAR(QTY,   'FM999G999G999') ||
  '</td></tr>' AS ROW_HTML
FROM topn
-- 最後Footer
UNION ALL
SELECT 
  ' 
        </tbody>
        </table>
      </div>
      <div class="foot">
        <div class="hr"></div>
        <p class="tiny">
          このメールはシステムから自動送信されています。
        </p>
      </div>
    </div>
  ' AS ROW_HTML
FROM DUAL

3.3 . メール送信設定

3.3.1 「詳細設定」ボタンをクリックして、詳細設定画面を開きます

3.3.2 処理フロー画面上の「処理成功時処理」で `Yes` を選択します。その下の「詳細設定」ボタンをクリックし、メール送信内容を設定します。

3.3.3 メール内容の設定

注意

メール送信を行うためには、送信メールサーバー（SMTP）の設定が必要です。
詳細な設定手順については、以下のページを参照してください。
https://ja.sdi.ricct.com/userguide/mailsetting/

No	項目	説明
12	メール送信	メール送信をチェックします
13	メール詳細	送信先、件名、本文などを設定します。

件名：

月間売上サマリー({DateTime.Now.AddMonths(-1).ToString("yyyy年M月")})

本文：

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>{DateTime.Now.AddMonths(-1).ToString("yyyy年M月")}月間売上サマリー</title>
    <style>
      /* ---- 基本 ---- */
      body{margin:0;padding:0;background:#f6f7fb;}
      .wrap{max-width:720px;margin:0 auto;background:#ffffff;border-radius:14px;
            box-shadow:0 4px 18px rgba(15,23,42,.06);overflow:hidden}
      .head{padding:22px 26px 8px 26px;background:#0f172a;color:#fff}
      .title{margin:0;font-size:20px;line-height:1.35;font-weight:700}
      .sub{margin:6px 0 0 0;font-size:12px;opacity:.85}
      .muted{color:#64748b;font-size:12px}
      .text-right{text-align:right;} 
      .section{padding:18px 22px}
      .hr{height:1px;background:#eef2f7;margin:14px 0}

      /* ---- 合計カード ---- */
      .kpis{display:flex;gap:10px}
      .card{flex:1;border:1px solid #eef2f7;border-radius:12px;padding:12px 12px 10px}
      .card h4{margin:0 0 6px 0;color:#64748b;font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:.2px}
      .card .v{margin:0;font-size:22px;font-weight:800;color:#0f172a;letter-spacing:.2px}
      .delta{font-size:12px;margin-top:4px}
      .up{color:#16a34a;font-weight:700}
      .down{color:#dc2626;font-weight:700}

      /* ---- テーブル ---- */
      .table-wrap{overflow:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch}
      table{border-collapse:collapse;width:100%;min-width:520px}
      th,td{border:1px solid #eef2f7;padding:10px 10px;text-align:left;font-size:13px}
      th{background:#f8fafc;color:#0f172a}
      tr:nth-child(even){background:#fcfdff}
      th.num, td.num{ text-align:right; font-variant-numeric: tabular-nums; }

      /* ---- バッジ ---- */
      .badge{display:inline-block;padding:2px 8px;border-radius:999px;font-size:11px}
      .b-primary{background:#e3f2fd;color:#0b6aa3}

      /* ---- CSVリンク（ボタン風） ---- */
      .btn{display:inline-block;padding:8px 12px;border-radius:8px;background:#0b6aa3;color:#fff;
           text-decoration:none;font-size:13px}

      /* ---- フッタ ---- */
      .foot{padding:14px 22px 24px 22px}
      .tiny{font-size:11px;color:#94a3b8}

      @media (max-width:560px){
        .kpis{display:block}
        .card{margin-bottom:8px}
      }
    </style>

  </head>
  <body>
    <div class="wrap">
      <!-- ヘッダ -->
      <div class="head">
        <div class="badge b-primary">{DateTime.Now.AddMonths(-1).ToString("yyyy年M月")}</div>
        <h1 class="title">{DateTime.Now.AddMonths(-1).ToString("yyyy年M月")}月間売上サマリー</h1>
        <p class="sub">対象期間：{DateTime(today.Year, today.Month, 1).AddMonths(-1).ToString("yyyy年M月d日")}
                 –{DateTime(today.Year, today.Month, 1).AddDays(-1).ToString("yyyy年M月d日")}</p>
      </div>
{outputFile}
  </body>
</html>

メール設定画面および処理フロー画面で「OK」ボタンをクリックし、マッピング設定画面に戻ります。

4 . テスト実行

「マッピング実行」ボタンをクリックして、動作を確認します。

設定した内容のメールが正しく送信されることを確認します。

5 . 保存

「保存」ボタンをクリックして、マッピング設定を保存します。

6 . スケジューラーへの登録

毎月の月初にメールを自動送信する場合は、スケジューラーを作成してマッピングを登録します。
スケジューラーの設定方法については、以下のページを参照してください。
スケジューラ設定

7. 横展開

本記事では月次売上サマリーを例にしましたが、同じ構成（①SQLでHTML断片生成 → ②テンプレ差し込み → ③スケジューラ配信）で、以下のレポートにそのまま横展開できます。

7.1 期間違いのサマリー

週次売上サマリー：期間を「先週の月〜日」に変更
- 件名例：週間売上サマリー（{DateTime.Today.AddDays(-7).ToString("yyyy年M月d日")}週）
- スケジュール：毎週月曜 9:00
売上日報：DATE_KEY = TRUNC(SYSDATE-1) などで前日分
- 件名例：売上日報（{DateTime.Today.AddDays(-1).ToString("yyyy年M月d日")}）
- スケジュール：毎朝 8:00

7.2 切り口違いのランキング/集計

部門別 / 店舗別：GROUP BY 部門ID（または店舗ID） を追加し、表見出しを差し替え
- 件名例：店舗別・月次売上サマリー（{DateTime.Now.AddMonths(-1).ToString("yyyy年M月")}）
担当者別 / ブランド別：GROUP BY のキーを入れ替え、TOP N を ORDER BY で制御

7.3 アラート系（しきい値通知）

在庫アラート：在庫率や安全在庫を下回る商品のみ生成
- 件名例：在庫アラート（{DateTime.Today.ToString("yyyy/MM/dd")}）
- 並び順：在庫率の昇順、ステータス（危険/注意/良好）に応じてバッジ色を変更
欠品リスク：売上推移×在庫日数（= 在庫 / 平均販売数量）で閾値判定
- 表示：リードタイム、想定欠品日、代替品リンクなど

7.4 配信の工夫

セグメント配信：部門長には部門別、店舗責任者には店舗別だけを配信（宛先リストを分割）
CSV添付 / DLリンク：SQL結果をCSV出力して添付、あるいはオブジェクトストレージのURLを本文ボタンに設定
多言語対応：{DateTime(..., "ja-JP")} / "en-US" で件名・本文の日付ローカライズ

以上です。

SDIのインストール、設定、活用方法に関するその他の情報については、下記のページをご参照ください。
Simple Data Integrator (SDI) 実践入門

参考資料

SDI日本語公式サイト
 SDI English Official Website
SDIマップイング設定

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