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「マーケティングデータ共有」

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テクサポ 日本 4月10日 13:35 より

「マーケティングデータ共有」機能とは、Account Engagement と連携している Salesforce 組織において、どの Salesforce リードまたは取引先責任者、商談、その他カスタムオブジェクト(連携設定をしている場合)のレコードを、どの Account Engagement ビジネスユニットに同期させるか、を制御する機能です。

Account Engagement Advanced エディション以上で利用可能な機能となりますが、例えば B2B と B2C などビジネスモデルや、製品・サービス取扱部署などの単位でビジネスユニットを分けて利用している際に、運用方法に併せて Salesforce 顧客レコードなどの同期先ビジネスユニットを指定できます。

または、どのビジネスユニットとも同期させない、という制御もできますので、マーケティング活動において必要な分の顧客データのみをプロスペクトレコードとして作成させる運用も可能となります。

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