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Pardot フォームのまとめ

Last updated at Posted at 2023-02-21

Pardotの質問と回答をまとめに戻る

はい、可能ですが、ベスト プラクティスではありません。

ここでの一般的な原則は、電子メール アドレスを含む HTML フィールドを読み取り専用に設定することです。もちろん、これは空でない場合 (既存のプロスペクト) にのみ実行する必要があります。そうしないと、新しいプロスペクトがその値を入力できなくなります。次のような JS (jQuery) 行 ([フォームの上] > [コード ソース] モード) は、これを行います。

$("#pardot-form > p.form-field.email.pd-text.required.required-custom input").prop('readonly', true);

必要に応じて、メールが空でない場合にのみ、条件付きで読み取り専用属性をフィールドに追加するように構築できます。

ただし、電子メールを変更できるようにすることは良い習慣であるため、そのようなことをしないことをお勧めします (これが、電子メール フィールドで [以前に完了した場合でも常に表示する] のチェックを外すことができない理由です)。

フォームに設定している「名」の項目は必須項目でしょうか?

もし、「名」が必須ではない場合、入力する人によっては「姓」の方にフルネームで入れてしまう方は少なからずいるかと思うのでそれが原因かと思います。

The phenomenon that is happening is similar to this.

https://help.salesforce.com/articleView?id=000320091&language=en_US&mode=1&type=1

Salesforce側でカスタムの重複チェックルールを作って管理する方法が説明されています。

Deduplication

A common sync error is a deduplication error. It happens when Pardot is trying to add a prospect, but the matching rule stops Pardot because adding the prospect will create a duplicate in Salesforce. (It’s in Pardot, but not syncing with a Salesforce lead or contact record, even though it may have an assigned user.)

https://greenkeydigital.com/duplicates/

以下の手順でcsvで確認できるようなことが回答されています。

if you go to Reports>Conversions in Pardot and export that report to csv, you can more easily view the referring URL if captured for a list of prospects.

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A8i8FSAR

フローを使う

フローでできます

  1. セールスフォースで日付時間項目を作成します
    2.「資料請求フォームが送信されました」のようなトリガー項目を作成します。例えば、チェックボックスなど。またはフォーム登録日項目でも大丈夫です
  2. Salesforceのフローを作成します。トリガー項目(#2)がonになったら(例えば登録日の値が変わったとかチェックボックース項目がtrueになったとか、「今」の日付時間の値を日付時間(#1)項目を更新します

上記と同じようにできそう

フォーム通過時の自動応答メール

もし、メールを違う人にも送った場合、その人が自動応答のメールを開いたときに思わぬ集計結果を引き起こしませんか?

同じアクション内からSalesforceのタスク(ToDo)を作成できるようなことが紹介されています。でもSalesforceのユーザ以外が送り先なんですよね。特定のTaskが作成されたら外部に通知するような自動化処理がもう一つ必要かもしれません。

Create Salesforce Tasks from Pardot
One Pardot action (via automation rules, completion actions, Engagement Studio actions) is to create a Salesforce task.

https://www.salesforceben.com/notify-user-in-pardot-alert-the-sales-team-with-email-notifications/

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