はじめに

自己紹介

Webエンジニア&Salesforce開発者として勤務しております。@株式会社ダイアログ
Salescloudはまだ触り始めたばかりなのですが、AppExchangeに公開しているアプリケーションを開発しておりまして、その過程でSalescloudを触り始めたので、記事を書いてみたいと思いまとめました。

間違いなどがあるかもしれませんが、その時は後学のため、他の方のためにもご指摘いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

背景

Salescloud内の「サービス」アプリケーションの項目で「レポート」という機能があります。

参照項目を持っているオブジェクト同士ならhogehogeに関連するfugafugaのレポートという感じでレポートを作成できるのですが、3つ以上のオブジェクトが関連する場合、どうすればいいのか悩み、解決したためまとめます。

記事の対象者

Salescloudの用語の知識がある方
レポートで3つ以上のオブジェクトが関連するレポートを作成したい方
参照関係を持たせる方法自体は知っている方

方法

先に結論

①オブジェクト同士に参照項目を持たせる
②カスタムレポートを作成してから、レポートの作成を試みる

順を追って説明します。

具体的な説明

現状の課題は、以下の画面に作成したい3つ以上のオブジェクトが紐づいたレポートが出てこないことです。

まず、オブジェクト同士に参照関係を持たせます。
こちらに関しては記事の対象者の方は知っている前提なので、申し訳ありませんが割愛します。
3つのオブジェクトで参照関係を結んでください。

次に、設定＞レポートタイプより、カスタムレポートタイプを開きます。

初回は上記のページが出るので、次へを選択してください。

そうすると「新規カスタムレポート」というボタンが表示されるのでそこをクリック。

項目を埋めていきます。
主オブジェクトに関しては、レポートにしたい項目のうち一番メインとなるものを選択しましょう。

今回カテゴリは、その他のレポートに追加しました。

では、次へをクリックします。

ここがポイントです。オブジェクト同士を関連させるページが出てきてくれます！
ここで、参照関係を持たせていれば3つ以上のオブジェクトを選択することができます。

保存したら、サービス＞レポートを開いて、「その他のレポート」を選択してみましょう...

バッチリ表示されていますね！選択して作成してみると...

注文、注文フィード、commentsのオブジェクト3つが表示されています。
以上、3つ以上のオブジェクトが関連するレポートの作成方法でした。

おまけ

Twitterにいるので、ぜひ情報交換したいです！
お気軽にご連絡ください。yuki