Slack-Salesforce連携入門③(アラートの通知)

はじめに

この記事は、Slack社が提供しているSlack-Salesforceの連携機能（Salesforce for Slack）の基本的な使い方解説の３回目です。
今回から、いよいよ通知を設定して実際に動作させて行きます。

全体概要や初期セットアップについては、過去記事を御覧ください。

①概要編
②初期セットアップ編

アラートの通知とは

アラートの通知とは、オブジェクトの新規作成時や更新時に、Slackにアラートを通知する仕組みのことを言います。
以下の特徴があります。

• アラート対象のレコードを、オブジェクト単位（全レコード）か、レコード単位（特定のレコードのみ）で指定出来ます。
• 通知のタイミングは、新規作成時、更新時（指定した項目の値が変わった場合）等を指定出来ます。
• 通知のOn/Offは、ユーザー単位で行うことが出来ます。
• 通知先のSlackチャンネルも、ユーザー単位で指定することが出来ます。
• Slackに通知される内容を編集することは出来ません。（出力項目は固定です）

通知は、指定したSlackのチャンネルに行われます。
そのため、チャンネルを参照出来るメンバーであれば、Salesforceのアカウントを持っていなくても、通知を受け取ることが出来ます。
※ただし、通知内容の項目は固定のため、データの詳細を確認するためにはSalesforceアカウントが必要になります。

実際に、簡単に通知の設定を行い、動作を確認してみましょう。
この記事の後半で、注意事項や使い方についても解説致します。

設定手順

概要

作業手順は、大きく分けると以下になります。

1. 管理者は、アラートの通知条件を定義する
2. 管理者は、画面に通知On/Off設定ボタンを配置する
3. ユーザーは、通知On/Offの設定画面から、通知の有効・無効と通知先のチャンネルを指定する

手順が、「通知条件の定義」と「通知のOn/Off」で分かれています。
このおかげで、ユーザーごとに自分の必要な通知だけをOnにすることが可能になっています。

それでは、さっそく「通知条件の定義」の手順から確認していきましょう。

通知条件の定義

通知条件の定義は、「Slack Setup」アプリケーションの「Custom Alerts」で行います。
※「Org Configuration」については、後ほど解説します。

Custom Alertsの設定画面に入ると、以下のようになっています。
「New Alert」リンクを押してください。

モーダル画面が表示されたら、以下を入力します。

• アラートの名前
• アラート対象のオブジェクト
• 対象のレコード　（Object Level＝全レコード、Record Level＝特定のレコード）

今回は、「Object Level」を指定します。
（※Object Levelの通知は、通知が飛びすぎる可能性もあります。実際の運用では、Record Levelでの対応もご検討ください）

以下の標準オブジェクトは、AppExchangeのパッケージインストールで選択出来るようになっています。

Nextボタンを押すと、対象のオブジェクトに対して、条件の設定画面に変わります。

• Field: 指定したオブジェクトが持つ項目
• Operator: 「値が変わった時」「特定の値と一致したとき」「一定の値より大きくなった時」などの条件を指定
• Value: Operatorに指定した条件に使う値。（例：売上が500万以上 という条件を作る場合、"500万"という値を指定する）

Operatorの部分は、Fieldで選択した項目の型によって、選択肢が変わります。
商談のフェーズ項目の場合は、「Changed（変わった時）」と「Equals（特定の値になった時）」が選べます。

日付項目の場合は、次のような選択肢が選べます。
「Date Overdue」（期日を過ぎた）や「Date Reached」（期日になった）「Changed」（変更された）といった組み込み条件があるため、汎用的な使い方が出来ると思います。

「Greater Than」「Less Than」については、Valueに日付の固定値を入れる必要があるため、こちらは使い方は少し限定的になるかもしれませんね。

最後にSaveボタンを押すと、条件が保存されます。
通知先のSlackチャンネルや通知に使うSlackアカウントなどの指定は、ここでは行いません。

アクションの追加（Global Action）

自動追加

Object Level（全レコードが対象）の通知のOn/Offは、グローバルアクションから行います。
しかし、初期状態ではアクションは追加されていませんので、パブリッシャーレイアウトを編集する必要があります。

レイアウトの編集は、Slack Setupの「Org Configuration」からも行うことが出来ます。

設定画面で、Global Layout を選択し、「Add Actions to Layouts」をクリックすると、自動でレイアウトを編集してくれます。

自動で編集してしまうため、元レイアウトが置き換わるなど、予期せぬ結果になる場合もあります。
続けて編集箇所をご説明しますので、手動での編集もご検討ください。

「Add Action to Layouts」を使うと、Global Actionが以下のようになります。
「Send to Slack」と「Manage Slack Alerts」アクションのみになっています。

手動追加

手動でアクションを追加する場合は、設定の「パブリッシャーレイアウト」から、グローバルパブリッシャーレイアウトを編集します。

編集画面で「Salesforce モバイルおよび Lightning Experienceのアクション」に、ボタンを追加します。
それぞれのボタンは以下です。

• Send to Slack : 任意のメッセージを手動でSlackに送信するボタン
• Manage Slack Alerts : アラートのOn/Offや、通知先チャンネルなどを管理する画面を開くボタン

今回の記事で使うのは「Manage Slack Alerts」ボタンになります。

ここまでが、アラートの通知を利用するために管理者が行う作業になります。

通知On/Offの設定

ここからは、実際にSlack通知を利用するユーザーが行う設定作業になります。

※通知は、Slackのチャンネルに届くため、チャンネルのメンバーは全員通知を見ることが可能です。
　そのため、チャンネルメンバー全員が同じ設定をOnにする必要はありません。

今回は、Object Level（全レコードが対象）のOn/Off を行います。

Slackの認証

初めて「Manage Slack Alerts」ボタンを押すと、最初にSlackの認証画面が開きます。
ログインを行って、SlackとSalesforceの連携設定を行ってください。

通知先は、ここで認証したユーザーが参照出来るチャンネルしか選択出来ません。

許可を選択してください。

通知のOn/Offと、送信先の指定

「Manage Slack Alerts」ボタンで、以下の画面が開きます。
オブジェクトを選択すると、利用可能なアラートが表示されます。

ここでは商談を選択したので、先程作成した「商談のフェーズ変更」のアラートが出てきています。

組み込み条件で「Opportunity stage has changed（フェーズの変更）」という同じ内容のアラートが既に存在しています。このように、標準オブジェクトには最初からアラートが用意されています。

「商談のフェーズ変更」をOnにしてSaveし、動作確認してみましょう。

Slack側で通知の受信と操作

サンプルの商談のフェーズを変更して、実際にアラートの通知を発生させてみます。

Slack側には、以下のような通知が届きました。
コレを見ると分かるように、アラートの通知内容は以下しかありません。

• アラートの名前　（今回は「商談のフェーズ変更」）
• 商談名　（通知対象となったレコードのName）
• オブジェクトの種類

チャンネルの参加者は全員見れるため、必要最小限の情報に限定されています。
（出力項目をカスタマイズすることは出来ません）

View Recordボタン

「View Record」ボタンは、Slack上でレコードの詳細を確認する場合に使うことが出来ます。
このボタン操作は、Salesforceの認証が求められます。

• ボタンを押すと、Salesforceの認証画面が立ち上がる
• 認証が成功したら、SlackからSalesforceにデータの問い合わせを行う
• 取得したデータは、自分だけが参照出来る状態でチャンネルに表示される

認証したSalesforceユーザーに参照権限が無いレコードの場合はエラーになり、レコードの詳細は表示されません。

以下が、ボタンを押した際の表示画面です。

Post to Channelボタン

レコードの詳細な内容をこのチャンネルにポストして、他のメンバーも見れるようにします。
公開される項目は、一部のみです。

公開して良い内容かどうかを判断してから、ボタンを押すようにしてください。
ボタンを押すと、投稿内容が以下のように変わります。

manage alertsボタン

実は、Slack側からもアラート通知のOn/Offを設定することが可能です。
以下のような設定画面が開きます。（この場合は、Record Levelの設定が表示されています）

※Slack側から行える設定の詳細は、別の記事で改めて解説致します。

Update next Step ボタン

Slackから、商談の「Next Step」項目を更新することが出来ます。
ボタンを押すと、以下のような画面が開き、SaveするとSalesforce側のデータが更新されます。

※Slack側から行える設定の詳細は、別の記事で改めて解説致します。

商談のNext Stepが更新されています。

まとめ

以上が、アラートの通知（Object Level）の使い方になります。

標準オブジェクトは最初から使える状態になっており、組み込みで条件が用意されているため、画面の設定だけでも簡単に通知が行えたのではないでしょうか。

また、通知だけではなく、Slack側からのデータ参照や、一部の項目の更新機能も用意されています。
そのため、Slack側からもSalesforceの認証情報が必要になり、データのセキュリティ等が担保されています。

このあたりは、ドキュメントだけではイメージが難しい部分かとも思いますので、ぜひ触って試してみて頂ければと思います。