[Tableau] RFN分析実装方法

はじめに

　Tableauを利用したことがあまりないアナリストに向けて、突発的に利用するにあたってどうしたら良いかわかるように、備忘録としてまとめていく。

環境構築

無料版であるPublic Editon 2026.1.1を利用している。

利用データ

今回確認用として、以下のサンプルファイルを利用した。

RFN分析について

　RFN分析はとは、最終購入日（Recency）、購入頻度（Frequency）、　購入金額（Monetary）の３軸を用いて、顧客を分類する分析手法のこと。
　顧客状況を確認して改善策の検討などに利用されている。

実装方法

1.R,F,Mの取得

　TBL構造によっては自分たちで計算してR,F,Mを取得する必要があるので、必要に応じて取得する。

Recency.

DATEDIFF(
 'day',
 { FIXED [顧客id] : MAX([日付]) },
 { FIXED : MAX([日付]) } //基準日
)

Frequency.

{ FIXED [顧客ID] : COUNTD([日付]) } //オーダー回数の集計

Monetary.

{ FIXED [顧客ID] : SUM([売上]) }

2.R,F,Mのランク設定

　任意の数値を用いて、各ランクの区分を設定する。なお、ここでは「〇１」が一番いい値で、「〇５」が一番悪い区分にしている。

Rランク.

IF [Recency] < 1 THEN "R1"
ELSEIF [Recency] < 2 THEN "R2"
ELSEIF [Recency] < 3 THEN "R3"
ELSEIF [Recency] < 5 THEN "R4"
ELSE "R5"
END

Fランク.

IF [Frequency] < 1 THEN "F5"
ELSEIF [Frequency] < 2 THEN "F4"
ELSEIF [Frequency] < 3 THEN "F3"
ELSEIF [Frequency] < 5 THEN "F2"
ELSE "F1"
END

Mランク.

IF [Monetary] <= 100 THEN "M5"
ELSEIF [Monetary] <= 300 THEN "M4"
ELSEIF [Monetary] <= 700 THEN "M3"
ELSEIF [Monetary] <= 1500 THEN "M2"
ELSE "M1"
END

3.一覧表示

　Fランク、Rランクを列、行に設定し、色にMを設定することで基本的なRFN分析のチャートが作成される。

RFN分析とヒストグラムの併記

　ここからはプラスアルファのテクニックとして、RFN分析とヒストグラムを併記した以下のようなダッシュボードを作成する手順を記載してく。

1.Frequencyのヒストグラムを作成

　Frequencyを行に設定して、ヒストグラム表示にする。
　

　作成されたヒストグラムのうち、行にあるカウントは不要なので、顧客数（COUNTD([顧客id])）を設定する。
　さらに列にあるビンを不連続に設定し、棒が区切られるようにする。
　また軸の値はRFN分析の一覧に表示させるため、ここでは非表示にしておく。

2.Recencyのヒストグラムを作成

　Recencyのヒストグラムについて、Frequencyのヒストグラムと作成手順はほぼ一緒だが、軸の値の非表示前に追加手順がある。

　行と列を逆にし、行にビンが来るようにする。

RFNの左側に表示させたいので、右側から棒が伸びるように横軸について「軸の編集」から「反転」を選択する。

　今回は縦軸に欠損値があったので、「欠損値の表示」を行って非表示されたビンがないようにする。

3.RFMを作成

1,2で作成したFrequency、Recencyのビンを列と行に設定し、Monetaryを色にしてRFMの一覧を作成する。このときビンは不連続とする。またマークは「四角」に設定する。

四角の区切りがわかりづらいため、書式設定からセルの区切りの太さを大きくする。

4.ダッシュボードへの配置

　垂直コンテナ、水平コンテナでコンテナを設置した後に、右下にRFM、左下にRecencyのヒストグラム、右上のFrequencyのヒストグラムを配置し、RFMのセル１つの幅と、ビンのヒストグラムの棒１つの幅が同じ場所になるように調整する。

参考資料

[1]NEC,「RFM分析とは？顧客分析の基本手法と施策例を解説」,https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20220218b.html