Platform アドミニストレーターの**「自動化」**は、設定・オブジェクトと並んで2番目に配点が大きい分野です。日本語版の公式受験ガイドに書かれた項目から、何を準備すればよいかを整理します。
- 試験の基本情報と8分野の配点
- 「自動化」でガイドが挙げている3つの項目
- ほかの分野に出てくる自動化の話題
- 確認問題3問（自動化の分野から・解説付き）
試験の基本情報
- 出題形式：多肢選択方式の 60 問と採点対象外の最大 5 問
- 試験時間：105分
- 合格点：68%（採点される60問のうち、約19問まで間違えられる計算。1問の重みが同じと仮定した目安）
- 受験料：¥30,000／再受験料 ¥15,000
- 前提資格なし
- 受験ガイドの版：Summer '25
前提資格はありません。採点対象外の問題が混ざるため、どの問題が採点されるかは受験中には分かりません。
出題範囲と配点
- データ管理＆分析：17%（約10問）
- 設定とセットアップ：15%（約9問）
- オブジェクトマネージャーと Lightning アプリケーションビルダー：15%（約9問）
- 自動化：15%（約9問）
- セールス＆マーケティングアプリケーション：10%（約6問）
- サービス＆サポートアプリケーション：10%（約6問）
- 生産性向上とコラボレーション：10%（約6問）
- Agentforce：8%（約5問）
自動化は、データ管理＆分析に次ぐ大きさの分野です。2つを合わせると出題の3割を超えるので、この2分野を早めに固めておくと安心です。
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Salesforce 認定 Platform アドミニストレーター
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まず無料模擬試験を1回解いて、自動化の分野の正答率を確かめてください。
「自動化」で問われること
ガイドには、次の3つの項目が挙がっています。かっこ内は、ガイドが例として挙げている内容です。
- 指定されたシナリオで、ツールの機能に基づいて適切な自動化ソリューションを特定する（エスカレーションルール、ケースの割り当てルール、リードの割り当てルール、デフォルトの自動化ユーザー、AI）
- フローの機能、ユースケース、設定（画面フロー、レコードトリガーフロー、自動起動フロー、実行順序）
- 承認プロセスの機能、ユースケース、設定（承認者の条件、却下、承認）
1つ目は、場面を読んでどの自動化ツールを使うかを選ぶ項目です。ツールの名前だけでなく、それぞれで何ができるかを比べて覚えておく必要があります。
ほかの分野に出てくる自動化の話題
- サービス＆サポートアプリケーション：ケース管理を自動化する方法（サポートプロセス、ケース自動レスポンスルール、ケースのエスカレーション、Einstein for Service）
- セールス＆マーケティングアプリケーション：リード自動化ツールとキャンペーン管理（リードの取引開始、リードの割り当てルールなど）
割り当てルールやエスカレーションは、自動化の分野だけでなくサービス・セールスの分野にも出てきます。まとめて学ぶと、複数の分野の得点につながります。
確認問題を3問解いてみる
自動化の分野から3問、当研究所の無料模擬試験に載せている問題を選びました。解説まで読んで、知識の穴がないか確かめてください。
確認問題 1（自動化）
ケースの割り当てルールとリードの割り当てルールに共通する仕組みとして、正しいものはどれか。
- A. どちらも複数のルールエントリを並び順どおりに評価し、最初に条件が一致したエントリで割り当て先が決まる。
- B. どちらもレコードの重複を検知する仕組みを内部に持っており、重複と判定された場合に限り、既存の所有者情報を自動的に書き換える点で共通している。
- C. どちらも承認階層の設定に従って上位の承認者へ順に引き継がれ、最終的な承認者がレコードの割り当て先として決まる。
- D. どちらも組織内で複数のルールを同時に有効化でき、有効なすべてのルールが並行して実行され結果がまとめて適用される。
正解：A
Aの通り、両ルールとも複数のルールエントリを並び順に評価し、条件に最初に一致したエントリの割り当て先（ユーザーまたはキュー）を採用する仕組みが共通する。Bは重複ルールの機能であり、割り当てルールは重複判定を行わない。Cは承認プロセスにおける階層的な承認ルーティングの説明であり、割り当てルールには承認の概念がない。Dは誤りで、ケース・リードともに同時に有効化できるルールはオブジェクトにつき1つのみであり、複数を並行稼働させることはできない。
確認問題 2（自動化）
Northern Trail Outfitters社の管理者は、サポート担当者がケースをエスカレーションする際に、理由の選択、追加コメントの入力、承認者の確認画面を1つの操作フローとしてまとめたいと考えている。ユーザーからの入力を段階的に集め、入力内容に応じて表示する画面を分岐させたい。
管理者が使うべきフローの種類と要素の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
- A. レコードトリガーフローを使い、保存後に自動でケースを更新するだけの構成にする。
- B. スケジュールトリガーフローを使い、毎晩バッチでエスカレーション対象のケースを検索する構成にする。
- C. プラットフォームイベントトリガーフローを使い、外部システムからのイベント受信で処理を開始する構成にする。
- D. 画面フローを使い、画面要素と決定要素を組み合わせてユーザー入力の収集と分岐を行う構成にする。
正解：D
Aのレコードトリガーフローはレコードの保存を契機に自動実行される仕組みで、ユーザーとの対話的な画面入力には向かない。Bのスケジュールトリガーフローは指定した日時にバッチ的に処理するものであり、担当者がその場で入力する用途には合わない。Cのプラットフォームイベントトリガーフローは外部やシステムからのイベント受信を契機に起動するもので、担当者の手動操作による画面入力の収集はできない。画面フローであれば、画面要素でユーザーからの入力を段階的に収集し、決定要素で入力内容に応じた分岐処理を組み立てられる。
確認問題 3（自動化）
Cloud Kicks社は、契約更新日まで残り30日となった取引先を毎朝自動的に検出し、担当営業へリマインドのToDoを作成したいと考えている。担当者が手動で対象を探す必要がないようにしたい。
管理者が構築すべきフローの構成として最も適切なものはどれか。
- A. 自動起動フローでスケジュールトリガーを設定し、毎日決まった時刻に更新まで30日を切った取引先を検索して処理する。
- B. 画面フローを毎朝手動実行し対象を検索する。
- C. レコードトリガーフローを使い、取引先が更新されるたびに契約更新日が近いかどうかを判定する。
- D. プラットフォームイベントトリガーフローで、外部システムから届く日次バッチの完了通知イベントを受信して処理する。
正解：A
Bは誤りで、担当者の手動実行に依存するため、自動的に対象を検出したいという要件を満たさない。Cは誤りで、レコードトリガーフローは取引先レコードが更新された時にしか発火せず、更新が発生しない限り契約更新日の接近を検知できない。Dは誤りで、外部システムからのイベント通知に依存する構成は本来不要な仕組みを追加することになり、Salesforce内部の日付条件だけで完結する要件には過剰である。自動起動フローのスケジュールトリガーであれば、毎日決まった時刻に条件に一致する取引先をまとめて検索し、リマインドのToDoを自動作成できる。
次の一歩
全範囲を本番と同じ比率で試したいときは無料模擬試験、分野ごとにもっと解きたいときは500問版を使ってください。
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資格別の一覧はSalesforce認定資格 模擬問題集 資格別リンク集にまとめています。
この記事の情報について
- 受験料・合格点・問題数・試験時間・前提資格は、各資格の日本語版公式受験ガイドを当研究所が1本ずつ読んで書き写した値です。英語版とは合格点・問題数・受験料が異なることがあるため、参照しているのは日本語版のみです。
- どの資格がどのカテゴリに属するかはSalesforce公式ヘルプ「Salesforce 認定資格一覧」（日本語版）に合わせています。記事のなかでの並び順は、読みやすさを優先して組み替えている場合があります。
- 試験の内容・形式・合格点・受験料は、Salesforce社の判断により予告なく変更されることがあります。受験前に必ず公式受験ガイドで最新情報をご確認ください。
- 公式に記載のない事項（試験の改訂日、出題形式の内訳など）は、推測で書かない方針にしています。
免責事項
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