いきなり結論
Sales Agentがおススメです。
この記事と上記の結論は、筆者の独断と偏見に基づいたものです。
ただ、Dynamics 365 Salesを使用されている方の参考になれば幸いです。
こんなお悩みはないですか
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Microsoft 365 Copilot ライセンスを付与されたが、Copilot ChatよりDynamics 365 Salesのデータを操作できない
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Dynamics 365 Sales関連の操作は、今も手動で対応しており、「う～ん」と思っている
何を隠そう、こちらの悩みは少し前までの私が抱えていたものです。
そもそもDynamics 365 Salesって何やねん
Microsoftがリリースしている、営業向けCRMです。
日々使っている営業職の方も多いのではと思います。
Dynamics 365 Sales周りのCopilotは3種類あんねん
そんなDynamics 365 Salesに関するCopilotは、大きく3種類に分かれます。
①Copilot in Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Salesの中で使えるヤツです。
Dynamics 365 Salesのライセンスに含まれていて、追加購入は不要です。
下記、プランごとの機能や価格の比較表です。
②Sales Agent
Microsoft 365 Copilotの中で使える営業特化の会話型エージェントです。
CRM・Outlook・Teamsのデータをまたいで、情報の検索・要約・更新が可能です。
以下のFAQに記載の通り、CRMのライセンスに加えて、Microsoft 365 Copilotが必要です。
Dynamics 365 Salesのみならず、Salesforce Sales Cloudにも対応しています。
③自律型エージェント群
人の指示なしで、自律的に調査・対応してくれるAIエージェント群です。
例えば、リードに対するメールの作成や、有望なリードの選定を、自律的に行ってくれます。
Dynamics 365 Sales Professional、Enterprise、PremiumのいずれかとCopilotクレジット、そして管理者による設定が必要です。
下記、必要な設定の一例です。
なぜSales Agentがおススメか
以下の2つの理由からです。
- できる範囲が大きい
- 自律型エージェント群を使えない組織が多いと思われる
Sales Agentを使うと、Copilot in Dynamics 365 Salesで実現できないデータの要約や一括更新が可能です。
また、自律型エージェントを使えない組織は多いと思われる一方、Sales Agentを使える組織は多いと考えます。
管理者が明示的にブロックしていない限り、ユーザーがインストールして使えるためです。
公式ページも推奨しています
そもそも…以下の公式ページに書いているように、Dynamics 365 SalesでAIに頼りたいなら、入口はSales エージェントになっていくであろうと、公式ページでも明言されています。
今後変わるかも知れませんが、2026年9月現在では、Copilot in Dynamics 365 SalesよりSales Agentを使うのが良さそうです。
原文は "the Sales agent will become the preferred way to access Copilot assistance" です。先に述べた「③自律型エージェント群」ではなく、「①Copilot in Dynamics 365 Sales」vs「②Sales Agent」を比較した際の記述と考えるのが良さそうです。
実録！Sales Agentを使ってみよう
実際にSales Agentを使ってみましょう。
Copilotのアプリ→「エージェント」を押下→「エージェントストア」から「Sales」を選ぶと、使えます。
シナリオ①：案件の確度を変更する
まず、案件の確度を変更しましょう。
チャットでの指示にて、特定の案件の確度を変更できました。
これはCopilot in Dynamics 365 Salesでもできます。
ただ、後述する複数案件のステータス変更など、少し指示が複雑になると対応してくれなくなります。
シナリオ②：複数の案件の受注予定日を一括で変更する
また、複数の案件のデータ変更も一括でできます。
また決着していない自分が担当する案件の受注予定日を、一括で1週間後ろ倒しにしましょう。
なお、Copilot in Dynamics 365 Salesだとできません（以下画像を参照）。
顧客担当者の情報や、打ち合わせの議事録などを全てDynamics 365 Sales（またはSalesforce Sales Cloud）に集約している企業様であれば、Sales Agentによるメリットはより大きくなります。
私の所属する組織では、Dynamics 365 Salesの使い方は限定的です。
ただ、そんな環境下でも、自然言語での検索・データ変更などが容易にできる点で、とても有益だと感じました。
まとめ
Sales Agentを使って、Dynamics 365 Salesの操作をラクにしていきましょう！！