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営業の私がGoogle Apps Script【GAS】を使って営業の業務を自動化・効率化していく話。

Last updated at 2021-04-03Posted at 2021-03-07

はじめに

※この記事は随時更新しています。(最終更新日：2021/3/8 業務フロー大枠を更新)
※この記事は私が仕事している企業の状況等を記載しておりますが、企業内の機密情報は一切記載しません。そのため一部表現を変えたり情報をマスクしていますがご容赦ください。

私は小さなIT企業で営業をしています。
もともとはエンジニアでしたが、会社都合で入社から3年後にして営業をしています。(謎)
営業の業務って本当に無駄な業務が多いんですよね・・・。

特に私の今いる会社では、人数がとても少ないので、一言で営業といっても単に顧客へのセールスだけが仕事というわけではありません。

契約等の事務処理、契約書作成、プロダクト開発、マーケティング、広報・・・
あげればキリがありません。もはや万屋です。

[営業]という切り口から、現在の繰り返しの業務を上げると、たくさん出てきます。
・CRMでの案件作成
・見積書の作成・提出
・契約書の作成・提出・受領
・契約書の締結
・稟議起案・押印
・CRMでの案件情報更新
・顧客への案内(契約書、見積書の送付等)

こんな同じことの繰り返し業務を営業は当たり前のようにやっているわけです。
もう、やめませんかこんな単純な作業と訴えたいのが私の思いであり、誰もやっていないところだったので、
自分が上記の業務を全部効率化・自動化したったろ！というのが志であります。

というわけで、この記事では、私が日頃行う業務をGASをつかってどうやってどのくらい効率化・自動化できるかをまとめて行くことにします。

業務を自動化する上で、実際にコーディング(自動化)する前にやるべきことがあります。

とはいえ、上記ができるのは過去に経験者であればできると思いますが、私は一連の流れを経験したことがないので、
できるだけ上記をまず優先的にやりつつも、試験的にコーディングを並行してやって行くことにします。

以下に、営業のメンバーが行う大枠の業務フローです。
これを１案件ごとにやっており、1日に一人あたり10件程度裁いています。
(しんどいです・・・・・・)

上の業務フローを見てみると、以下のようにフローをグルーピングできると思います。

上記の機能が一つの画面でボタンぽちぽちすれば実行される・・みたいなことができたら最高です。
また、上記グルーピングした業務の中で、詳細業務をリスト化していきます。

このようにグルーピングすることで、資料作成→見積書→みたいな形で選択できるようにすれば、シンプルな画面設計・フローにすることができます。上記記載のように、大きなフローは全部で６個存在することがわかりました。

・Data Connector for Salesforce

※随時更新します。

　※随時更新します。

　※随時更新します。