1.はじめに

HubSpotでは「プロパティーAが未入力なら、プロパティーBは入力できないようにする」というような、プロパティー同士の入力制限は設定できません。
そのため、チケットのプロパティー上で「Aが空なのにBの値が入っている」といった問題が発生します。
そこで本記事では、入力制限の代わりに不正なデータを検知してチケット担当者へ通知する方法を紹介します。

2.前提条件

・A,Bといった対象プロパティーがすでに存在している
・HubSpotのHub（Marketing, Sales, Service）Pro以上が必要
・チケットの担当者が設定されている

3.作業手順

3.1不正なデータを検出するリストの作成

①ダッシュボードの「CRM（顧客管理）」＞「セグメント（リスト）」をクリック。

②「セグメントを作成」をクリック。

③「コンタクト」＞「次へ」で条件を、「A（トライアル開始日）」に値がないのに、「B（トライアル終了日）」に値があるとして条件を設定し、リスト化。

このリストが本来はあり得ない組み合わせのレコードだけを抽出する役割になります。

3.2ワークフローで担当者に通知メールを送る

①ダッシュボードの「自動化」＞「ワークフロー」をクリック。

②右上の「ワークフローを作成」＞「ゼロから作成」をクリック。

③「手動で発動」＞「コンタクト」＞「保存して実行」をクリック。
④「コンタクトの登録を発動」をクリックし、「フィルター条件への適応時」を選択。

⑤「セグメント（リスト）構成要素」をクリック。

⑥手順3.1で作成したリストを選択＞「セグメントに含まれる」にする。

⑦「設定」タブの再登録はONにして保存。

⑧＋マークを押し、「コミュニケーション」＞「内部通知を送信」を選択。

⑨通知を送りたい担当者やチームを設定＞件名やメールに記載する本文を入力し保存。

⑩画面右上の「確認と保存」。
※実際にリストに追加された場合、通知メールが飛ぶか確認を行ってください。

まとめ

HubSpotではプロパティー間の条件ロジックによる入力制限を実施することはできません。
ですが、リスト機能・ワークフローを組み合わせることにより管理が可能になります。
ぜひ、試してみてください。