④で別の記事を描こうとしていますが、まだ公開できないので先に⑤に行きます。
D365 Salesの標準ダッシュボード機能を使い、Power Automateで生成されたタスクとフィールド値を可視化します。
ダッシュボードを作る前にまずビューを作成します。
共通操作（ビュー作成の基本、Power Appsが作業しやすい）
① 対象テーブル（営業案件 / 取引先企業 / タスク / 活動）を開く
② 「ビュー」タブ →「新規ビュー」
③ ビュー名を入力
④ 「列の編集」で表示列を追加・並び替え
⑤ 「フィルター条件の編集」でフィルターを設定
⑥ 「並べ替え」でソート列・順序を設定
⑦ 保存して公開
タスクビュー
テーブル：タスク
ビュー名：Zone A - 自分のタスク（優先度高）
列：件名／期限／優先度／Regarding
フィルター：所有者＝自分 AND 状態＝未完了 AND 優先度＝高
ソート：期限（昇順）
新規ビューから列をこのように追加
列を追加したら画面右のフィルターの編集をクリックします。今回の条件はANDなのですべてにチェックを入れましょう。
OKを押して、並べ替え基準も追加。
活動予定ビュー
テーブル：活動
ビュー名：Zone A - 本日の活動予定
列：件名／開始日時／種類／Regarding
フィルター：開始日時＝本日 AND 所有者＝自分
ソート：開始日時（昇順）
営業案件ビュー（Zone B）
テーブル：営業案件
ビュー名：Zone B - 商談Velocity監視
列：商談名／取引先企業／推定金額／ステージ／cr917_stage_changed_date／推定クローズ日
フィルター：状態＝オープン AND 自分担当
ソート：cr917_stage_changed_date（昇順）
取引先ビュー（Zone C）
テーブル：取引先企業
ビュー名：Zone C - 顧客ヘルス管理
列：取引先名／cr917_customer_type／cr917_last_activity_date／cr917_renewal_date／担当者
フィルター：自分担当
ソート：cr917_last_activity_date（昇順）
営業案件ビュー（Zone D）
テーブル：営業案件
ビュー名：Zone D - 書類進捗
列：商談名／取引先企業／cr917_proposal_sent／cr917_po_received／cr917_invoice_sent／cr917_acceptance_done／cr917_invoice_date
フィルター：状態＝オープン
ソート：商談名（昇順）またはcr917_invoice_date（昇順）
上記で作ったビューをD365 Salesのダッシュボードで表示させます。
Dynamics 365 ダッシュボードを選択し、3列標準テンプレートを選択します。後は、各コンポーネントでリストを追加し先ほど作った「テーブルービュー」を選択すれば終わりです。
完成するとこういう風に見えます。
業種により他のフローが必要になる場合もあるかと思いますが、こういう場合はどうしたらいいかというような質問があれば、ぜひコメントに書き込みください。