Customer Insights - Dataの設定
データ統合が終わったので、いよいよD365 Customer Insights－Dataの設定に入ります。左のメニューの分析情報ーセグメントでセグメントのボタンを押してください。
真ん中にある「+新しいセグメント」ボタンを押すと以下のような画面が出ます。
今回の目的
営業担当への活動を促す通知をプッシュすることが目的です。その準備段階としてのセグメント作成なので以下のようなセグメントを作成します。
| セグメント | 条件 |
|---|---|
| ① ライセンス期限が近い | 契約更新日（cr917_renewal_date）が近づいている顧客 |
| ② 有効ライセンスなし＋最近購入履歴あり | 現在進行中の商談がないが、過去に成約履歴がある顧客 |
| ③ 最近接触していない | cr917_last_activity_dateから一定期間経過 |
account : CustomerZero の中の cr917_renewal_date をクリック（またはドラッグ）して、左側の「ルール1」の条件枠に追加
相対日で設定したい場合は、カレンダーマークの横の⇔ボタンを押します。
そうすると相対日付設定ができるので、以下のような設定をします。
保存ボタンを押すと詳細パネルがでるので、以下のように入力して保存します。
各ルールに何件ずつ入っているかを確認しておきます。これが０件の場合はデータソースか統合を見直してやり直す必要があるからです。
ちゃんとありますね。ルール1に8件あります。
これで「① ライセンス期限が近い」のセグメントはできました。同様に残り二つも作っていきます。