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D365 Customer Insights を自社営業チーム(Customer Zero)で使う⑥Customer Insights - Journeyの対象範囲

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新しい体験で設定したトリガーに不具合が生じました。

ひたすら待ち続けてもこの統合待ちが終わりません。
image.png

なので一度Customer Insights - Dataに戻ってDataverse側へデータをエクスポートしてみようと思います。
image.png
この設定自体が間違いなのですが、ここで聞かれているように「Dynamics 365 の取引先担当者 ID と一致する Customer Insights - Data フィールドを示します」取引先担当者IDを指定する必要があります。AccountIdは取引先企業IDです。取引先担当者IDはCotactIdです。なので、そもそもここで設定ができないことがわかりました。

これはCustomer Insights - Journeyのスコープそもそもの話ですが、

CI-Journeys(MA的な使い方)= 顧客との対話

対象:Contact(個人)へのメール・SMS・プッシュ通知配信
用途:開封・クリックの追跡、反応に応じた分岐(Warm lead判定など)、複数ステップにわたるナーチャリング

Power Automate(PAで直接)= 社内向けの業務リマインダー

対象:D365 Sales内のAccount/Opportunityのデータ状態を監視
用途:条件に合致したら営業担当者へタスクを生成する、という社内完結の業務処理

となります。

これまで作ったセグメントに対するCIとPAの両方のジャーニーを作成する話は次回以降にしたいと思います。

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