0
1

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

More than 3 years have passed since last update.

SalesforceのToDoを繰り返す

Posted at

ToDoの繰り返し

Salesforceにはアクションを管理するToDoというオブジェクトがありますが、その繰り返しの設定にハマったのでここに残しておきます。
https://help.salesforce.com/articleView?id=tasks_repeating.htm&type=5

レイアウトの修正

ToDoのレイアウトに このToDoを繰り返す繰り返し期間 を追加します。

image.png

このToDoを繰り返す

繰り返しの起点を設定

新規にToDoを作成する際に、このToDoを繰り返す、を選びます。

image.png

ここで、完了した日を起点とするのか、期日を起点にするのかを選びます。

繰り返し期間を設定する

起点を選んだ後は、繰り返しの日数をいれます。試しに10日とします。

image.png

ToDoをToDoとしてマーク

作成したToDoを完了にします。
すると、自動的にそのToDoの 繰り返し期間(完了したToDo) になります。
(Salesforceあるあるですが、ちょっとよくわからない日本語ですね🤔)

ToDoを確認する

完了後、関連先のToDoを確認すると、

image.png

10日後が期日のToDoが作成されました🎉

ハマったところ

これを設定する時にハマったのが、似たような名前の違う機能らしい 定期的なToDo です。
この子と、ToDoを繰り返す機能は別物のようなので、お気をつけください。

参考: 定期的なToDoの作成を試してみました

こちらは、毎週繰り返すようなToDoを作成するのに向いているようですね。

0
1
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
0
1

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?