ToDoの繰り返し
Salesforceにはアクションを管理するToDoというオブジェクトがありますが、その繰り返しの設定にハマったのでここに残しておきます。
https://help.salesforce.com/articleView?id=tasks_repeating.htm&type=5
レイアウトの修正
ToDoのレイアウトに このToDoを繰り返す
と 繰り返し期間
を追加します。
このToDoを繰り返す
繰り返しの起点を設定
新規にToDoを作成する際に、このToDoを繰り返す、を選びます。
ここで、完了した日を起点とするのか、期日を起点にするのかを選びます。
繰り返し期間を設定する
起点を選んだ後は、繰り返しの日数をいれます。試しに10日とします。
ToDoをToDoとしてマーク
作成したToDoを完了にします。
すると、自動的にそのToDoの 繰り返し期間
は (完了したToDo)
になります。
(Salesforceあるあるですが、ちょっとよくわからない日本語ですね🤔)
ToDoを確認する
完了後、関連先のToDoを確認すると、
10日後が期日のToDoが作成されました🎉
ハマったところ
これを設定する時にハマったのが、似たような名前の違う機能らしい 定期的なToDo
です。
この子と、ToDoを繰り返す機能は別物のようなので、お気をつけください。
こちらは、毎週繰り返すようなToDoを作成するのに向いているようですね。