はじめに
この記事は、弊社によくお問合せをいただいている Zoom Phone の通話を Salesforce の画面上から直接開始できるようにする方法についてご案内します。この記事では取り扱いませんが、単純に通話ができるようにするだけでなく通話記録や付帯するメモをリードのページに残したり、（契約がある場合）録音を Salesforce の画面上から確認したりすることも可能となります。
ご注意
本記事は 2023-06-01 時点での Salesforce および Zoom Phone の連携方法について説明しています。今後のプロダクトアップデートや仕様変更等によって、記事の内容と実際の画面が異なり、結果的に正しく連携設定ができない 場合も考えられます。その点についてはあらかじめご了承ください。
前提条件
本資料の前提条件は以下となります。
- Zoom Phoneライセンスを所持するZoomユーザーが存在すること
- Zoom PhoneとSalesforceで同一のメールアドレスを利用したアカウントが存在すること
- Salesforce Lightningの環境をお持ちで、管理者権限でのログインが可能なこと
- AppExchangeが利用可能なSalesforceライセンスであること(Professional以上)
- 予めZoomの担当営業にSalesforceでのZoom Phoneの利用設定を依頼していること（社内での設定がございます）
設定手順
以下 Google Slide を埋め込んでいます。
一部埋め込み動画が閲覧できないなどの場合、こちらから直接アクセスしてみてください。
以上にて設定は完了です。
内容は適宜アップデートしていく所存ですが、抜けや漏れがある可能性もございます。その際はお気軽にご連絡ください。