はじめに

営業現場において、「活動（Event）のメモが長すぎて読むのに時間がかかる」「関連する活動が散らばっていて商談の進捗が追いにくい」といった課題は絶えません。

この記事では、SalesforceのAI機能である Prompt Builder（Flexテンプレート） と Flow を組み合わせ、「活動を登録するだけで、AIが要約して商談レコードのカスタム項目に自動保存する」仕組みをノーコードで構築した事例を紹介します。

💡 実装のメリット

時短: 長文の活動メモを読まずに、商談画面から5秒で状況把握が可能。
標準化: 営業担当による書き方のバラつきをAIが補完し、要点を構造化。
シームレス: ユーザーの追加操作は一切不要（Eventを作成・更新するだけ）。

🏗 全体アーキテクチャ

処理の流れは以下の通りです。

Event（活動） の作成または更新。
Record-triggered Flow が発火。
WhatId を参照し、関連先が 商談（Opportunity） か判定。
Prompt Builder のテンプレートへ必要な値を渡す。
AIが要約文（PromptResponse）を生成。
Flowで要約結果を商談のカスタム項目へ書き込み。

⚙ 実装ステップ

1. 商談に「AI活動要約」項目を作成

AIの回答を保存するための箱を用意します。

項目	設定値
オブジェクト	商談 (Opportunity)
項目名	`AI_ActivitySummary__c`
データ型	ロングテキストエリア

2. Prompt Builder でテンプレートを作成

Flexテンプレート を使用して、自由度の高いプロンプトを作成します。

入力パラメータ（自由テキスト）

Opportunity_Name
Stage_Name
Amount
ActivityDescription

プロンプト本文（例）

以下は商談に関連する活動内容です。営業マネージャーが5秒で理解できるよう、要点・懸念点・次のアクションを含めて150〜200文字で要約してください。

【商談情報】

商談名：{{Opportunity_Name}}

フェーズ：{{Stage_Name}}

金額：{{Amount}}

【活動内容】
{{ActivityDescription}}

※ 作成後、「有効化」 を忘れないようにしてください。

3. Flow（レコードトリガー）の構築

Eventオブジェクトをトリガーに設定します。

トリガー条件

オブジェクト: Event
条件:
- WhatId が 006（商談のプレフィックス）で始まる
- Description（説明）が空ではない

フロー内のアクション

関連商談の取得 (Get Records)
- IDが $Record.WhatId に一致する商談を1件取得。
Prompt Builder アクションの配置
- 作成したテンプレートを選択し、以下の値をマッピングします。

プロンプト入力	Flowから渡す値
`Opportunity_Name`	`{!Get_Opportunity.Name}`
`Stage_Name`	`{!Get_Opportunity.StageName}`
`Amount`	`{!Get_Opportunity.Amount}`
`ActivityDescription`	`{!$Record.Description}`

商談の更新 (Update Records)
- PromptResponse（AIの回答）を変数に格納し、商談の AI_ActivitySummary__c に割り当てて更新します。

📸 実行イメージ

活動（Event）を保存した瞬間、商談画面に以下のような要約が自動生成されます。

AI活動要約
本日の打ち合わせでは、Edge Emergency Generator導入に向けた最終見積の合意が取れました。

要点: 予算内での着地に合意。

懸念点: 納品スケジュールの前倒し要望あり。

次アクション: 明日中に物流部門と調整し回答予定。

💡 実装のポイントと得られた効果

"無操作" の連携: 営業担当者が「要約ボタン」を押す手間すら省くことで、入力の定着化を狙いました。
メンテナンス性: 要約のトーンを変えたい場合、Flowをいじらずに Prompt Builder側を修正するだけ で完結します。
拡張性: 今回はEventから商談への連携でしたが、Case（ケース）やCustom Objectでも同様のロジックが応用可能です。

🔚 まとめ

Salesforce標準の Prompt Builder × Flow を組み合わせることで、これまで「溜まるだけだったデータ」を「価値を生む情報」へノーコードで変換できるようになりました。

今後は、要約だけでなく「活動内容から失注リスクを判定する」「ネクストアクションを自動でToDo作成する」といった応用にも挑戦してみたいと思います！