Excel業務をDX化したい。あなたならどうする？

〜「脱Excel」でも「活Excel」でもない、現実的な落としどころ〜

はじめに

Excel は嫌われがちです。

「神エクセル」
「誰も触れないマクロ」
「壊したら怒られるファイル」

……でも正直なところ、Excel 自体が悪者なのではなく、使われ方が限界を超えているだけだと思っています。

私自身、Web / モバイルアプリ開発の現場で 「Excel業務をDX化してほしい」 という依頼を何度も受けてきました。

この記事では、次をエンジニア目線で整理します。

いきなり「脱Excel」しなかった理由
Excel 業務が壊れる典型パターン
現場でうまくいった「現実的なDXアプローチ」

Excel業務が「詰む」瞬間

DX 化の前に、Excel 業務が破綻しやすいサインを整理します。

よくある限界パターン

マクロ（VBA）が属人化している（作者しか直せない）
ファイルコピー文化（最新版が分からない / 差分が追えない）
同時編集できない（ロック、衝突、後追い修正）
履歴が残らない / 監査できない
Web / API と連携しづらい（自動化が行き止まり）
権限管理が雑（パスワード付きZip運用など）

この状態でよく言われるのが、

「じゃあ Web システムに置き換えよう」

ですが、ここに 大きな落とし穴があります。

なぜ「脱Excel」が失敗しやすいのか

Excel を完全に捨てて Web システム化すると、よく起きるのが次の問題です。

現場が使い方を覚えられない（導入教育コストが急増）
入力スピードが落ちる（キーボード中心の運用が崩れる）
表計算・コピペ・行操作がしづらい（“手触り”が変わる）
結局「Excel に戻される」（二重運用 → 破綻）

つまり、

UI/UX を捨てた DX は、現場にとっては退化

になりがちです。

私ならどうするか：結論

✅ 結論：ExcelのUIは残し、責務だけを分離する

実務で一番うまくいったのは、これでした。

Excel = 入力しやすいUI
システム = 正しく管理する裏側（データ・ロジック・履歴・権限）

実践：Excel業務DXの「分解」アプローチ

① Excelが担っている役割を分解する

Excel は、実は複数の役割を 1つで全部 担っています。
詰む原因は「押し込みすぎ」です。

役割	本来の適任
表形式UI	Excel / ExcelライクUI
計算・ロジック	バックエンド（サービス層）
データ保存	DB
共有・履歴	サーバー（ログ/監査）
権限管理	認証基盤（SSO等）

👉 全部を Excel に押し込んでいるのが問題

② UIは「Excelライク」を維持する

重要なのは、現場が慣れている“気持ちよさ”を捨てないことです。

行追加
列コピー
セル編集
表計算感覚
キーボード中心の入力

ここを壊すと、DXは反発されます。

そのため、UIは次のどちらかを選びます。

Excel をそのまま使い続ける（UIとして再定義）
ExcelライクなUIをWebで再現（スプレッドシート的な画面）

③ ロジックとデータは外に出す（DXの本丸）

DX の本丸はここです。

計算ロジック → サーバー側へ（共通化・テスト可能に）
データ保存 → DBへ（正・履歴・検索・集計）
操作履歴 → ログ化（監査・原因追跡）
同時編集 → 排他/楽観ロック等で制御

UIがExcel感覚のままでも、中身は“完全にシステム”にできます。

「活Excel」という選択肢

私はこの方針を 「活Excel」 と呼んでいます。

Excel を捨てない
でも Excel に依存しすぎない
Excel を UI として再定義する

構成イメージはこんな感じです。

[Excel / ExcelライクUI]
        ↓  API（送信/取得）
[業務ロジック（検証・計算・ルール）]
        ↓
     [DB（正・履歴）]
        ↓
 [ログ/監査/権限/通知]

進め方（現場でハマりにくい順番）

「全部作り直す」ではなく、壊さずに段階移行します。

データの“正”を決める（どれが最新？どれが正？を終わらせる）
入力と保存を分離する（Excel入力 → DB保存）
ロジックをサーバーへ移す（計算・バリデーション・ルール）
履歴・監査を入れる（いつ誰が何を変えたか）
同時編集・権限・運用を整える（現場の事故を減らす）
余力が出たら ExcelライクUIのWeb化（必要なところだけ）

DXで一番大事だったこと

技術よりも大事だったのは、これです。

❌ やらなかったこと

「便利だから」という理由だけでの脱Excel
現場を置き去りにしたツール導入
いきなり全部作り直すこと

✅ やったこと

既存業務を壊さない（まずは“事故”を止める）
Excelの「気持ちよさ」を尊重する（反発を生まない）
徐々にシステム側へ寄せる（段階移行で成功率を上げる）

まとめ

Excel 業務の DX は 二択ではない
- 脱Excel ❌
- Excel温存 ❌
- 責務分離 ◎
UI は Excel ライクでいい
DX の本質は「裏側」（データ・ロジック・履歴・権限）にある

おまけ：判断の目安（ざっくりチェック）

Excelの“気持ちよさ”が価値なら → UIは残す（活Excel）
監査・権限・同時編集・外部連携が限界なら → 裏側を先にシステム化
入力が複雑でルールが多いなら → ロジックを外に出す優先度が高い

「置き換える」より先に、分ける（分離する）。
これが、現場で一番壊れにくいDXでした。