この記事は、エムスリーキャリア Advent Calendar 2022 の14日目の記事です。
はじめに
こんにちは。エムスリーキャリア 戦略推進チームの本間です。戦略推進チームは社内システムの基盤開発を行うチームです。
エムスリーキャリアでは社内システムの一部としてSalesforceを利用しております。
今回は、SalesforceのCRM Analyticsを利用して検索画面を実装するお話しをしたいと思います。
Salesforceの検索画面の実装
Salesforceで検索画面を実装しようとするとApexとVisualForceを利用して、コーディングする必要があります。CRM Analyticsを利用すると、コーディングせずに実装することが可能です。
完成イメージ
前提
CRM Analyticsの権限が付与され、有効化されている前提で進めます。利用するオブジェクトはテスト用に作成した「取引先」オブジェクトを使います。
手順
データセットの作成
今回の例では単一のオブジェクトデータを加工せずに出力するため、データセットを作成する必要はありませんが、データセットの手順を踏んでみたいと思います。
データセットの作成方法は「データフロー」と「レシピ」の二種類がありますが、ここでは「レシピ」を利用します。
データマネージャを開き、データフローとレシピから「レシピを作成」をクリックします。
「入力データを追加」をクリックします。
対象のオブジェクトを選択し、「次へ」をクリックします。
オブジェクトの＋アイコンをクリックし、「出力」をクリックします。
「書き込み先」「データセットの表示ラベル」「データセットAPI参照名」「アプリケーションの場所」を設定し、「適用」をクリックします。
「保存して実行」をクリックします。
レシピ名を入力し、「保存」をクリックします。
ダッシュボードの作成
空のダッシュボードの作成
「作成」ボタンを押し、「ダッシュボード」を選択します。
「空白のダッシュボードを作成」を選択します。
取引先リストのクエリの作成
画面右上の「クエリを作成」ボタンをクリックします。
作成したデータセットを選択します。
「テーブルモード」をクリックし、「値テーブル」を選択します。
左メニューの鉛筆マークのボタンから列を追加し、「完了」をクリックします。
都道府県ごとの件数を集計したリストの追加
都道府県ごとの件数のリストを追加します。追加したクエリの「＋」ボタンをクリックします。
「テーブルモード」をクリックし、「ピボットテーブル」を選択します。
グループ化単位の「＋」ボタンをクリックし、「都道府県」を選択します。
件数の多い順に並び替えておきます。列「行 計数：」の▼ボタンをクリックし、「降順に並び替え」を選択します。
「完了」ボタンをクリックします。
表示件数を追加
「123」アイコンをドラッグ＆ドロップします。
ドラッグして大きさを調整し、「123 数値」のラベルをクリックします。
「完了」ボタンをクリックします。
「タイトル」を入力します。ここでは「取引先件数：」とします。
都道府県リストの追加
作成したクエリの「都道府県」をドラッグ＆ドロップします。
ドラッグして大きさ調整します。
取引先リストの追加
作成したクエリの「取引先リスト」をドラッグ＆ドロップします。
ドラッグして大きさ調整します。
ダッシュボードの保存
保存ボタンをクリックして、設定を保存します。
「名前」「アプリケーション」等を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
以上でダッシュボードの完成になります。
さいごに
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私たち戦略推進チームは、社内システムの基盤開発を通して、医療業界や事業の課題に向き合っています。エムスリーキャリアでは積極的にエンジニアを募集しておりますので、もし興味をお持ちであれば、ご応募お待ちしております。
明日以降も エムスリーキャリア Advent Calendar 2022 は続きます。引き続きお楽しみください。