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Dynamics365の業務プロセスフローのカテゴリを修正

Last updated at Posted at 2018-07-27

業務プロセスフローのステージカテゴリ(パイプラインのフェーズ)を変更したい時に
設定箇所がどこか分からなかったので備忘録的として。

 今回やりたいこと

ちなみにこういったやつが業務プロセスフローです
業務プロセスフロー.PNG

プロセスを標準化する業務プロセス フローの作成(Microsoft)
https://docs.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/customer-engagement/customize/create-business-process-flow

で、今回やりたいことは、ステージのカテゴリを変更したいわけです。

具体的に的に言うと、
案件の「パイプラインのフェーズ」を変更(追加・削除)したい。

設定画面的に言うと、ここのカテゴリのデータを変更したい↓
業務プロセスフロー2.PNG


※注意※
既にそのプロセスフローを利用していた場合、ステージのカテゴリを変更しても
過去のレコードのパイプラインのフェーズは変更されません。過去のままです。

設定

設定のカスタマイズからシステムのカスタマイズを開きます

「オプションセット」の「ステージカテゴリ」をクリックします
業務プロセスフロー.4PNG.PNG

オプションから変更したいカテゴリを選択し、ラベルを変更する
新規作成したい時はオプションの下にある「+」ボタンです
業務プロセスフロー5.PNG

保存して公開で終了です

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