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Salesforceで昨年度売上比較のレポートを作成する

Posted at 2019-02-27

最近言われることが多い気がするのでメモを残します。

前年比を見るだけなら以下のヘルプページに記載の内容でも十分なのですが、
https://help.salesforce.com/articleView?id=000220136&language=ja&type=1

「そうじゃなくて実際の金額を見たいんだ」
みたいなことを言われることがあります。
なので前年と今年の売上金額の比較ができるレポートの作成を目指します。

対象レコードを集計する

当四半期と前年の同四半期の売上が比較したいという場合、対象のレコードだけ絞り込みする必要があります。
とりあえず売上日が当会計年度と前会計年度のもので絞り込みします。

今四半期だけのような制約がある場合は、条件に応じて数式を作って条件に加えます。

とりあえず集計してみる

売上を年度別に比較するには以下で集計する必要があります。

会計年度
月

会計年度はレポートの集計期間単位を「会計年度」にすると表すことができます。

月は数式を作って対応します。

TEXT(MONTH( 日付項目 )) & "月"

会計年度と月で売上をまとめるとこんな感じのレポートになります。

一見良さそうですが、このままだと会計年度・月ごとの合計金額がわからないので、
売上を比較できる形にしてみます。
売上の合計を表示するには以下の方法があります。

1.年度ごとの数式を作るパターン

今年度の金額を求めるために、以下のような数式を作ります。

今年度売上


IF (
    OR(
        AND( 
            YEAR(TODAY())=YEAR( 日付項目 ) , 
             OR(
                 AND(
                     AND(4<=MONTH(TODAY()), MONTH(TODAY())<=12), 
                     AND(4<=MONTH( 日付項目 ),MONTH( 日付項目 )<=12)
                  ),
                 AND(
                     AND(1<=MONTH(TODAY()),MONTH(TODAY())<=3),
                     AND(1<=MONTH( 日付項目 ),MONTH( 日付項目 )<=3)
                  )
             )
        ),
        AND( 
            YEAR(TODAY())=YEAR( 日付項目 ) +1, 
             AND(
                 AND(1<=MONTH(TODAY()), MONTH(TODAY())<=3), 
                 AND(4<=MONTH( 日付項目 ),MONTH( 日付項目 )<=12)
              )
        )
     ), 売上 ,0
)