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@daikan_murata(Daikan Murata)inIBM

Apptio TBM StudioでCSVデータを取り込み、コストプール分析レポートを作成する手順

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Last updated at Posted at 2026-05-05

はじめに

Apptio TBM StudioではCSVファイルを用いたデータ取り込みが可能ですが、「どのような手順で取り込むのか」「取り込んだ後にどのように活用するのか」について体系的にまとまった情報は多くありません。本記事では、CSVファイルをApptio TBM Studioに取り込み、月次分析が可能な形に整備するまでの手順を解説します。

想定読者

  • Technology Business Management（TBM）の概念を理解している方
  • Apptio TBM Studioでの実装方法を知りたい方
  • CSVデータからITコストの可視化を実現したい方

本記事のゴール

本記事では、プロジェクトの作成からCSVデータの取り込み、コストプール・サブプールへの分類、ITファイナンスレポートの表示までの一連の流れを解説します。

前提条件

本記事では、以下の前提条件で進めます：

  • 会計年度: 2026年度（2026年1月～12月）
  • データ期間: 2026年1月～9月（9ヶ月分）
  • 通貨: 日本円（JPY）
  • Apptio Costing Serverのバージョン: 12.11.19

サンプルデータの概要

本記事では、実際のIT支出を想定した架空のサンプルデータを使用します。

データ項目（10項目）

項目名 英語名 説明
取引日 Transaction_Date 支出が発生した日付（YYYY-MM-DD形式）
勘定科目コード Account_Code 会計上の勘定科目を識別するコード
勘定科目名 Account_Name 勘定科目の名称（ハードウェア費、ソフトウェア費など）
コストセンター Cost_Center コストセンターの識別コード
賦課部門コード Department_Code コストを負担する部門の識別コード
賦課部門名 Department_Name 部門の名称（情報システム部、営業部など）
プロジェクトコード Project_Code プロジェクトの識別コード
ベンダー名 Vendor_Name サービス・製品の提供元企業名
金額 Amount 支出金額（円）
備考 Description 支出の詳細説明

サンプルデータの特徴

  • データ期間: 2026年1月～9月（100件）
  • 金額範囲: 95,000円～5,800,000円
  • プロジェクト数: 17種類のプロジェクト
  • 部門数: 24部門
  • IT支出の種類:
    • サーバー機器購入・構築費用
    • ソフトウェアライセンス
    • ルーター・ネットワーク機器
    • クラウドサービス利用料
    • 保守契約費用
    • 外部委託費用
    • 通信回線費用

データサンプル（抜粋）

Transaction_Date,Account_Code,Account_Name,Cost_Center,Department_Code,Department_Name,Project_Code,Vendor_Name,Amount,Description
2026-01-05,5001,ハードウェア費,CC-IT-001,D001,情報システム部,PRJ-2026-001,富士通,1250000,サーバー機器購入費用
2026-01-08,5002,ソフトウェア費,CC-IT-001,D001,情報システム部,PRJ-2026-001,Microsoft,850000,Windows Server ライセンス
2026-01-22,5001,ハードウェア費,CC-IT-001,D001,情報システム部,PRJ-2026-007,Cisco,980000,ルーター機器購入

Apptio TBM Studioプロジェクトの作成

Apptio TBM Studioで新しいプロジェクトを作成します。

1. プロジェクトの新規作成

Apptio TBM Studioを起動します。

画面右上の歯車アイコンをクリックし、「新規プロジェクト」をクリックします。
新規プロジェクト

2. プロジェクト基本情報の設定

名前の欄にプロジェクト名を入力します。プロジェクトタイプとして「Cost Transparency」を選択します。

設定例:

  • 名前: Cost Transparency 2026
  • プロジェクト タイプ: Cost Transparency

image.png

3. 会計期間設定

「Project」に切り替え、「Time Settings」をクリックします。
image.png

Start of Projectを 2026年1月とし、End of Projectを2026年12月とします。
image.png

重要: 会計月を4月から始まる設定にすることも可能です。

4. プロジェクト設定

つづいて「Project Settings」をクリックします。
image.png

Localを「Japan」、Sorting Localeを「Japan」と、Number Compactionを「Localized」とします。
image.png

5. チェックイン

「Home」に切り替え、「Check in」をクリックします。
image.png

「Check In」をクリックします。
image.png

これでプロジェクトの基本設定が完了し、データの取り込み準備が整いました。

6. コストプール構造について

以下のコストプール・サブプール（TBM 4.1）の定義を利用します。

コストプール
├── 内部人件費（Cost Pool）
│   ├── サブプール：費用、社内の人件費
├── 外部人件費（Cost Pool）
│   ├── サブプール：費用、社外の人件費
├── ハードウェア（Cost Pool）
│   ├── サブプール：費用、リース、保守サポート、減価償却
├── ソフトウェア（Cost Pool）
│   ├── サブプール：費用、ライセンス、保守サポート、減価償却
├── 社外サービス（Cost Pool）
│   ├── サブプール：コンサルティング、マネージドサービスプロバイダー、クラウドサービスプロバイダー
├── 設備/電力（Cost Pool）
│   ├── サブプール：費用、リース、保守サポート、減価償却
├── 電気通信（Cost Pool）
│   ├── サブプール：費用、リース、保守サポート、減価償却
├── その他（Cost Pool）
│   ├── サブプール：その他
└── 社内サービス（Cost Pool）
    └── サブプール：シェアードサービス

CSVファイルの準備

データ形式の要件

今回 Apptio TBM StudioにアップロードするCSVファイルの属性は以下の通りです：

  1. 文字エンコーディング: UTF-8（BOM付き推奨）
  2. 区切り文字: カンマ（,）
  3. ヘッダー行: 必須（1行目にカラム名を記載）
  4. 日付形式: YYYY-MM-DD形式（例: 2026-01-05）
  5. 数値形式: カンマ区切りなし（例: 1250000）

サンプルCSVの内容例

今回使用するサンプルデータは、以下の構造になっています：

Transaction_Date,Account_Code,Account_Name,Cost_Center,Department_Code,Department_Name,Project_Code,Vendor_Name,Amount,Description
2026-01-05,5001,ハードウェア費,CC-IT-001,D001,情報システム部,PRJ-2026-001,富士通,1250000,サーバー機器購入費用
...（100行のデータ）

Apptio TBM StudioへのCSVアップロード

1. General Ledgerテーブルの作成

「New」→「Table」をクリックします。
image.png

Name欄にテーブル名（General Ledger）、Category欄にカテゴリ名（010 Finance Inputs）を入力します。

設定例:

  • Name: General Ledger
  • Category: 010 Finance Inputs
    image.png

2. CSVファイルのアップロード（General Ledger）

「File Upload」をクリックします。
image.png

先のサンプルデータの定義に従ったファイルを用意してください。
ここではsample_it_expenses.csvを事前に定義しておき、それを選択したものとします。

読み込みが完了しました。
image.png

Date Partitionについて:

Apptio TBM Studioでは、Date Partition を定義することで、月単位でデータを切り替えて表示できます。

「Add Step」を実行し、「Date Partition」を追加します。
image.png

Start Date column に「Transaction_Date」を選択します。
これにより、データが月単位に絞り込まれて表示されます。
image.png

画面右上の Date Range を「FY2026 2月」に変更します。
Transaction_Date が2月のデータに絞り込まれて表示されます。
image.png

Date Partition を定義することで、月単位でデータを切り替えて表示できることを確認しました。

3. Cost Pool Mappingテーブルの作成

同様に「New」→「Table」をクリックします。

Name欄にテーブル名（Cost Pool Mapping）、Category欄にカテゴリ名（010 Finance Inputs）を入力します。

設定例:

  • Name: Cost Pool Mapping
  • Category: 010 Finance Inputs
    image.png

4. CSVファイルのアップロード（Cost Pool Mapping）

File Uploadをクリックします。
image.png

costpool_mapping.csvをアップロードします。

ファイル読み込みが完了しました。
image.png

コストプール・サブプールへの分類

データを取り込んだ後、Lookup関数を使ってコストプール・サブプールの情報を付与します。

マッピング表の準備

勘定科目と備考の情報をもとにコストプール・サブプールへの分類を実現するため、マッピング表を準備します。

マッピング表の構造

マッピング表（costpool_mapping.csv）は、以下の5列で構成されます：

列名 説明 例
Account_Code 勘定科目コード 5001
Description_Pattern 備考のパターン（完全一致） サーバー機器購入費用
Cost_Pool コストプール名 ハードウェア
Cost_Sub_Pool サブプール名 費用

マッピング表のサンプル

勘定科目と備考の情報、TBM Taxonomy 4.1の情報をIBM Bobに読み込ませ、以下のマッピング表を自動生成しました。

Account_Code,Description_Pattern,Cost_Pool,Cost_Sub_Pool
5001,サーバー機器購入費用,ハードウェア,費用
5002,Windows Server ライセンス,ソフトウェア,ライセンス
5003,ネットワーク機器保守契約,ハードウェア,保守サポート
5001,業務用PC 10台購入,ハードウェア,費用
5004,AWSクラウド利用料（1月分）,社外サービス,クラウドサービスプロバイダー
5002,Oracle Database ライセンス,ソフトウェア,ライセンス
5005,専用線回線費用,電気通信,費用
5001,ルーター機器購入,ハードウェア,費用
5006,基幹システム開発委託費,外部人件費,費用
5002,Salesforce CRM ライセンス,ソフトウェア,ライセンス

サンプルデータの勘定科目とコストプールのマッピング

今回のサンプルデータの勘定科目を、標準的なコストプールにマッピングします：

勘定科目コード 勘定科目名 コストプール サブプール
5001 ハードウェア費 ハードウェア 費用
5002 ソフトウェア費 ソフトウェア ライセンス、費用
5003 保守費 ハードウェア / ソフトウェア 保守サポート
5004 クラウドサービス費 社外サービス クラウドサービスプロバイダー
5005 通信費 電気通信 費用
5006 外部委託費 外部人件費 費用

Lookup関数を使った自動マッピング

Apptio TBM StudioのLookup関数を使用して、マッピング表から自動的にコストプール・サブプールを取得します。

ステップ1: Key列の作成（General Ledger）

まず、両方のテーブルにキー列を作成して、Lookup関数で参照できるようにします。

General Ledgerテーブルを選択し、「Add Step」をクリックします。
image.png

Formulasを選択します。
image.png

Add a new columnをクリックし、Column NameにKey と入力し、Formula欄に次の式を入力します。

={Account_Code}+Description

image.png

この式により、勘定科目コードと備考を結合したキー列が作成されます。

ステップ2: Key列の作成（Cost Pool Mapping）

同様にCost Pool Mapping テーブルにおいてもAdd Stepを実行してFormulasを追加します。

Add a new columnをクリックし、Column NameにKey と入力し、Formula欄に次の式を入力します。

={Account_Code}+{Description_Pattern}

image.png

これにより、マッピング表側にも同じ形式のキー列が作成されます。

ステップ3: Lookup関数によるコストプールマッピング

General Ledgerテーブルに戻り、Formulaを追加します。

Cost Pool

=Lookup(Key,Cost Pool Mapping,Key,{Cost_Pool})

Cost Sub Pool

=Lookup(Key,Cost Pool Mapping,Key,{Cost_Sub_Pool})

image.png

これらのLookup関数により、General LedgerテーブルのKey列を使って、Cost Pool Mappingテーブルから対応するコストプールとサブプールの情報を自動的に取得します。

ステップ4: Cost Source Master Dataへのマッピング

General LedgerテーブルにおいてAdd Stepを実行し、Map Columnsを追加します。
image.png

Select Destination欄において、Cost Source Master Dataを選択します。
image.png

Source ColumnとDestination Columnの名前と属性が一致した場合、自動マッピングされます。

サンプルのCSVデータには、Expense Type、Fixed Variable、Plan Typeに一致する項目が定義されていないため、固定の文字列を設定してマッピングします。

固定値の設定:

Expense TypeのChoose sourceをクリックし、Enter a fixed value for all rowsをクリックします。
image.png

文字列OpExを入力し、「OK」をクリックします。
image.png

同様に、Fixed Variableに対してはFixedと入力し、Plan Typeに対してはActualsと入力します。
image.png
image.png

ITファイナンスレポートの表示

Cost Source Master Dataへのマッピングが完了したら、レポートで結果を確認します。

Cost Pool Analysisレポートの表示

画面左のProject Explorerにおいて「Reports」に切り替え、「Cost Pool Analysis」をクリックします。

コストプール・コストサブプールに分類されたIT支出の状況がグラフで表示されます。
image.png

確認ポイント

レポートで以下の点を確認します：

  • どのコストプールへの支出が多いか
  • 月次でのコスト変動パターン（Month 1～Month 9）

以上でプロジェクトの作成からコストプール分析レポートの表示までの操作は終了です。

まとめ

本記事では、Apptio TBM Studioにおけるプロジェクト作成から、CSVデータの取り込み、Lookup関数を使った自動マッピング、ITファイナンスレポート作成までの一連の流れを解説しました。

学んだこと

  1. プロジェクト作成: 会計年度設定（1月開始）とテンプレート選択
  2. CSVデータの準備: 適切なデータ形式と項目設計
  3. データアップロード: Apptio TBM Studioへのインポート手順
  4. コストプールマッピング表の作成: 勘定科目とコストプールの変換表
  5. コストプール分類: Lookup関数の活用
  6. レポート作成: 経営層向けのITコスト分析レポート
  7. IBM Bobの活用: サンプルデータ生成や変換表作成の支援

参考リソース

この記事が、Apptio TBM Studioを使ったCSVデータ取り込みの流れの理解につながれば幸いです。

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