はじめに
- この記事は、LIGHTz Advent Calendar 2023の記事です。
- エンジニア関係ないSalesforceの記事です。
困っていたこと
- Salesforceには、リストビューでレコードを一括編集できる便利な「インライン編集機能」があります。
- この機能を使いたかったのですが、複数のレコードタイプが含まれるリストビューでは使用できない縛りにハマっていました。
- 「インライン編集は無効になっています。編集するには、1つのレコードタイプで絞り込んでください。」というエラーが出て編集できません。
- レコードタイプは使用していないはずのに絞り込めない！？どうして？
ハマりどころ&解決方法
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レコードタイプを新規作成していない状態では、レコードはデフォルトの「マスタ」レコードタイプとして保存されています。
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この場合もリストビューを「マスタ」レコードタイプで絞り込む必要があります。
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「マスタ」レコードタイプを選択したい場合、検索条件に
項目：「商談レコードタイプ」
演算子：「次の文字列と一致する」
値：「何も入力しない」 で「完了」をクリックすればOKです。
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レコードの左側にチェックボックスが表示され、一括編集できるようになりました。
まとめ
- レコードタイプを設定していない場合は、レコードタイプの値を「何も入力せず」デフォルトのマスタレコードタイプで絞り込む。
※マスタレコードタイプが見えるようになるとありがたいなぁ、と思いました。