備忘。
やりたいこと
特定のプロファイルのユーザ作成/更新時に、自動的に「売上予測の許可」がTrueとなるようにしたい。
実装方法
フローを使う。
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アプリケーションランチャに「フロー」と入力する
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フローが立ち上がるので、画面右上の「新規」をクリック
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フロービルダーが立ち上がるので、「最初から開始」をクリック
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「レコードトリガーフロー」を選択して「作成」をクリック
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「開始を設定」 をクリックし、以下のように指定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オブジェクト | ユーザー |
| トリガー | レコードが作成または更新された |
| エントリ条件 | いずれかの条件に一致（OR） |
| 項目 | profileID |
| 演算子 | 次の文字列と一致する |
| 値 | プロファイルIDを入力 |
| ※プロファイル ID は設定＞プロファイル＞該当プロファイルをクリックした際の URL の「00e」から始まる 15 桁の英数字 です。 | |
| 更新されたレコードでフローを実行するタイミング | 特定の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ |
| フローを最適化 | 「高速項目更新」を選択 |
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➕（要素を追加）をクリックし、「レコードを更新」を追加する
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以下のように入力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示ラベル | 特定プロファイルのsalesforceユーザが作成/更新された時に、売上予測を許可する |
| API参照名 | new_user_forcast_enabled |
| 説明 | ForecastEnabled 項目（売上予測を許可項目）に対し、Trueの値を挿入します。 |
| 更新するレコードを検索してその値を設定する方法 | フローをトリガーしたユーザーレコードを使用 を選択 |
| レコードを更新する条件の要件 | なしー常にレコードを更新 |
| ユーザの項目値をレコードに設定 | |
| （項目）ForecastEnabled | （値）True |
- 右上のボタンからフローを保存、有効化すればOK。お疲れ様でした。
注意点・Tips
- 「売上予測を許可」フラグを付与するかどうかはプロファイルに依存するため、プロファイルを作成・変更した場合は本フローも変更が必要
- Salesforceライセンスが剥奪されると自動的に「売上予測を許可」フラグもOFFになるため、売上予測をFalseにするフローの別途作成は不要」