【インターン内容公開】SaaSサブスクリプション管理業界の海外市場調査

はじめに

こんにちは！
AXLBIT株式会社開発部の@ax-nakamuraです。
一気に寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

今回は、2023年9月22日に行われた社内勉強会の内容のうち一つを記事にまとめます。

テーマは　「SaaSサブスクリプション管理業界の市場調査」 です。
この記事では、7月に弊社で短期留学生に実施したインターンでの調査タスクを基に、弊社の属する業界の市場調査内容をご紹介します。

この記事では、

1. インターン生に行ってもらった調査のGOAL

2. 調査ツール

3. 調査材料

   • 弊社について
     　　　- AXLBITとは
     　　　- ミッションは...
     　　　- 導入事例
   • どんな機能をもった製品なのか？

4. 競合企業の分析

5. ASEAN各国の中で進出に適した国の調査

6. まとめ

という流れで、お話します。

インターン生に行ってもらった調査のGOAL

インターン生に与えたゴールは、
弊社の海外展開のためにASEANの市場調査をすること

【調査対象】

• SaaSサブスクリプション管理産業
  　※SaaSはSoftware as a Service
• ASEANに企業展開するとして競合他社やパートナー企業について調べる

調査ツール

• Google検索
• GoogleTrend¹
• Excel（集計ツールとして）

調査材料

市場調査といってもいきなり取り掛かるのは難しいので、弊社について情報をインプットしてから調査に取り組んでもらいました。

弊社について

AXLBITとは ²

• SaaSサブスクリプション管理業界に属する会社
• 規模は中小企業
• B2Bのビジネスモデルを持つ
• ビジネスの対象は現在日本のみ
• アジアに進出したいと考えている
• ターゲットはビジネスや企業で、契約の管理にサポートが必要な会社

ミッションは…

複雑な契約を自動化したり、サブスクリプションのライフサイクルを単純化することで仕事をより楽しくすること

導入事例 ³

• 手動の請求作成時間を1顧客あたり2時間削減した！
• 3か月でサブスク管理の自動化を実現！
  など…

どんな機能をもった製品なのか？

弊社が提供するAXLGEARは

• サブスクリプションのサービス・プランを管理
• 顧客との契約管理
• 注文や見積を顧客自身でセルフサービス
• 請求やメールの自動作成
• サービス開通の自動化
• APIを用いた他サービスとの連携

が主な機能となっています。

競合企業の分析

さて、以上の情報を踏まえてSaaS業界に属し、弊社の競合となる企業を日本国内外それぞれで調査してもらいました。
最初、契約やSaaSに関連する企業を調べたらこのようなリストができました。

ここから、さらにサブスクリプションに特化した企業、B2Bの企業と条件を絞ることでより、弊社の条件に近い企業を絞りました。
さらに、前項でも挙げた弊社のAXLGEARが有している機能を並べ、他社の製品ではその機能があるのかどうか調べました。
◎が多ければ多いほど、弊社の製品と似ている製品を扱っているといえます。
この調査ではC社とZ社がかなり似た製品を展開していることが分かりました。
さらに、C社とZ社はグローバル企業であり、海外進出を考えるうえで参考になりそうです。

ASEAN各国の中で進出に適した国の調査

国際的な競合企業が浮かび上がったところで、GoogleTrendを使ってそれぞれの企業についてさらに詳しく調べてもらいました。GoogleTrendを使うと、国別にインターネット上で検索される量を調べることができます。

▲これは実際の勉強会発表中の写真‥！

▲製品Cと製品Zが多く検索されている地域
C社とZ社は欧米諸国とインド、中国など人口の多い先進国を中心に検索されているようです。色のついた地域が2社で似通っています。

▲製品RとAXLGEARが多く検索されている地域
AXLGEARは日本特化ですね！

▲各製品が検索されている国別ランキング
さらに、ASEANの国の中でどこが進出先として適当なのか調べるために、各社の製品名が検索されている順に国を並べ替え、ASEANの国に黄色でしるしをつけました。
これを見ると、シンガポール, フィリピン, ベトナム, マレーシア, インドネシアがサブスクリプション管理ツールに関心の強い国であることが分かります。

この中でも特にシンガポールはサブスクリプション管理というキーワードがとてもたくさん検索されており、世界の中でも最も関心が高い国と分かります。

▲"subscription management"が多く検索されている国

もし参入するならシンガポールのような、業界に対して関心の高い国に注目すると、ターゲットが多いと考えられます。

まとめ

GoogleTrendを使うことで国外の関心度の高いトピックについてかなり具体的に調査することができ、競合分析や市場調査にも使える。

• ITプロダクトを販売している企業では、自社製品の機能について整理し、同じような機能を持つ他企業について調査することが競合分析につながる
• Googleでサブスクリプション管理大手の企業が多く検索される地域は欧米諸国とインド、中国など人口の多い先進国
• サブスクリプション管理産業において、ASEANで関心の高い国はシンガポール, フィリピン, ベトナム, マレーシア, インドネシア
• ここからさらに扱うサブスクリプション商材やそのパートナー企業について深堀することでより海外の市場調査を進めることができる

今回の技術ブログはインターン生の海外市場調査についての報告でした。
普段エンジニアをしているとなかなか意識できないような内容も、インターン生に調べてもらい、勉強会の題材として発表、他のメンバーにも共有出来て良かったです。

読んでいただきありがとうございました！

参考文献

1. Google Trend ↩

2. AXLBIT株式会社HP ↩

3. ACLGEAR 導入事例 ↩