Dynamics365 PSA(Service Automation) にプロジェクトを作成すると上部にスケジュールを選択できるバーが出現します。
これはPSAだと「プロセス」という名前の概念です。プロセスとして「新規」⇒「見積もり」⇒・・・と推移していき最後クローズするということみたいです。
そこでプロセス名前の変更や、項目の追加/削除方法を調べてみました。
プロセスバー変更方法
1 上部バーから[設定]-[カスタマイズ]-[システムのカスタマイズ]をクリック。
2 左バーから[コンポーネント]-[プロセス]を選択。
3 主エンティティが「プロジェクト」でカテゴリが「業務プロセスフロー」のプロセスを選択。
4 プロセスバーの内容と一致したプロセス一覧が表示。(なぜか英語ですが、内容的には一致)
5 ここで編集すれば更新される。(消したり追加したり)
上記は直接プロジェクト用のプロセスステージを変更していますが、新規で作成することもできるっぽい。