Copilot Studioをもっと知る(要件定義編)

Posted at 2026-10-30

はじめに

私は普段デザイナーとして働いていて、最近はCopilot StudioでAIエージェントを作ることに挑戦しています。この記事はシリーズの9本目です。

デザイナー畑の方で、これからAIに触ってみようとしている方に向けて書いています。

今回からは、また新しいエージェントを作ります。

せっかく新しく作るなら、これまでの記事でまだ使っていない機能を取り入れて、Copilot Studioならではのよさを活かせるものにしたいと考えました。

まず、これまでの記事で使った機能を振り返りました。Teamsのメッセージの取得、ナレッジソース、定期実行、エージェント同士の連携、メモリなどは、すでに試しています。

そのうえで、まだ使っていない機能の中から、仕事にも使えそうなものを挙げてみました。

このうちいくつかは業務ですでに使っていたり、使い方の見当がついていたりします。そこで今回は、まだ手をつけていない「会話の流れを自分で組み立てる」と「集めた情報を書き込む」の2つを組み合わせることにしました。

会話の流れを組み立てるには、「トピック」と「アダプティブカード」を使うようです。トピックは、ある話題が出たときの会話の流れを、部品を並べて自分で組み立てる機能です。アダプティブカードは、チャットの中に入力欄やボタンを並べた小さなフォームを出す機能です。

これまでは、エージェントへの指示（instructions）を書いて、会話はAIに任せる作り方が中心でした。今回は、聞く項目や順番を自分で決める作り方になります。前回までとは作り方の考え方が違うので、そこも面白そうだと感じました。

ここから、このエージェントに何をやらせるかを決めていきます。

この2つの機能が活かせる題材を、自分の業務から探しました。

今の業務で一番手間に感じているのは、営業の情報を集めて整理し、Teamsでやり取りするところです。その中で思い当たったのが、見積もりの申請でした。

以前は見積もり申請用のフォームがあったのですが、それがなくなり、今はTeamsのチャネルのスレッドでやり取りしています。申請するときは、メモ帳に保存しておいたテンプレートをコピーして、案件ごとに埋めてから貼り付けています。申請した案件の一覧も、メモ帳の表に手で入力して更新しています。

案件が多いと、この手作業はかなり大変です。ここをAIで楽にできたらいいなと思いました。

題材が決まったので、今の申請がどう進んでいるかを書き出しました。

1と3は、どちらも私が同じチャネルのスレッドに文章を貼って依頼しています。

書き出してみると、1の依頼と3の申請で、同じ情報を繰り返し書いている部分があることに気づきました。そこで、1で入力した内容をエージェントに引き継いでもらい、3でもう一度書かなくて済むようにすることにしました。

流れを書き出したうえで、エージェントにやってもらうことを次の3つに決めました。

案件登録の依頼文を作る：私がカードに案件名、顧客名、作業期間、納品日、請求日を入力すると、エージェントがその内容から依頼文を作り、SharePointリストにも記録する
見積もり申請の文面を作る：私が案件を選んで、見積番号や人月などを入力すると、エージェントが見積金額を計算し、申請用のテキストを作る
案件一覧を出す：エージェントがSharePointリストの記録を、共有用の表にまとめる

申請用のテキストのうち、フォームの種類や単価、見積もり条件の定型文のように毎回同じものは、エージェント側に持たせておきます。私が入力するのは、案件ごとに変わる項目だけです。

今回は、Copilot Studioでまだ使っていない機能から候補を挙げ、見積もりの申請を題材に、新しいエージェントにやってほしいことを整理しました。使うのは、会話の流れを自分で組み立てるトピックとアダプティブカード、そしてSharePointリストへの書き込みです。

次回は、エージェントの名前を決めて、SharePointリストとトピック、アダプティブカードを実際に組んでいこうと思います。