フローを作成しよう～リストビューから所有者を一括更新する方法

本橋孝昭です。

今回はリストビューから所有者一括更新するフローを作成します

通常リストビューからは一括でデータ更新が可能です

しかし、所有者項目は特殊な項目であり鍵マークがかかっているのでリストビューから更新できません

今回はフローを作ることで、
右上に「所有者更新」ボタンを表示します

そして、ユーザーを選択して保存すると、リストビューから選択した商談レコードが一括で所有者更新がされます

今回のフローでは「商談とユーザーの参照関係のカスタム項目」のようなカスタム項目の作成は不要です。

では、どのようにしてフローを作成するのか見ていきましょう

フローの概要はこちらです

商談取得のidsはこちらです

画面フローはこちらです

商談一覧として表示される項目はこちらの並びとなります

最後の商談更新はこちらです

次にボタンを作成します

作成するボタンはこちらです

フロー名は「OpportunityOwnerChange」としました
/flow/OpportunityOwnerChange?retUrl=lightning/o/Opportunity/list?filterName=RecentlyViewedOpportunities

あとは作成したアクションをリストビューで表示させるだけです

以上でフローは完成です。お疲れ様でした。