こんにちは。本橋です
今日はSalesdforceの公開グループの作成方法や設定方法をご説明します
##１公開グループ作成方法
まずはクイック検索で「公開グループ」と検索、「新規」ボタンをクリックします
グループを作成し「保存」をクリックします
以上により公開グループの作成が完了できます。
では、実際に公開グループを使って何をできるか。を説明します。
公開グループはレコードの共有を効率よくできる方法です。
今回の場合「経営陣」公開グループに「佐藤一郎」「鈴木太郎」を追加しました
この公開グループ「経営陣」をレコード公開設定をすることにより、経営陣。つまり佐藤一郎さんや鈴木太郎さんに効率よくレコードを表示させることが可能となります。
では、どのような場合に公開グループの設定ができるか見てみましょう。
##2公開グループ使用場所1 手動共有
手動共有とは「誰（どのグループ）にレコード共有をさせますか」という設定です。
あらかじめ特定のユーザに特定のグループを作成すれば、レコードの共有が容易です
##公開グループ使用場所2 レポートフォルダの共有
レポートフォルダでは「誰（どのグループ）にレポートを共有をさせますか」という設定が可能です。
あらかじめ特定のユーザに特定のグループを作成すれば、レポートの共有が容易です
##公開グループ使用場所3 ダッシュボードフォルダの共有
ダッシュボードフォルダでは「誰（どのグループ）にレポートを共有をさせますか」という設定が可能です。
あらかじめ特定のユーザに特定のグループを作成すれば、レポートの共有が容易です
##公開グループ使用場所4 共有ルールの設定
共有ルールとは「どの条件のレコードで誰（どのグループ）にレコード共有をさせますか」という設定です。
あらかじめ特定のユーザに特定のグループを作成すれば、レコードの共有が容易です。
##そのほかの使用方法について
ヘルプによると、そのほかナレッジの割り当てなどが可能のようです。
共有ルールに基づいたデフォルトの共有アクセスを設定する
他のユーザとレコードを共有する
他のユーザが所有する取引先責任者の同期を指定する
Salesforce CRM Content ライブラリに複数のユーザを追加する
Salesforce ナレッジの特定のアクションにユーザを割り当てる
詳細は下記ヘルプご参照ください
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.user_groups.htm&type=5