Salesforceのレコードコピー機能～Lightning環境とClassic環境のコピー機能の違いについて～

こんにちは。本橋です。

この記事はSalesforce 開発者向けブログ投稿キャンペーンへのエントリー記事です。

Salesforceは標準機能で様々な開発が行えます。
今回はその中でも「コピー機能」について説明し、つまづくところをご紹介しようと思います。

##そもそもレコードコピー機能ってなんだ？

レコードコピー機能についてヘルプはこちら
・レコードのコピー
https://help.salesforce.com/articleView?id=basics_clone_records.htm&type=5

ページレイアウト上に「コピー」ボタンを表示させることによりレコードコピーができます。
。

###コピー機能　つまづきポイント１　
####ページレイアウト上に表示されない項目はコピーされない

コピー機能であまり知られていない（？）事実ではないでしょうか？（少なくとも私はここにつまづきました）
ページレイアウト上に表示されない項目はコピーされない動作となります。

参考のヘルプはこちら
・コピー機能の制限について
https://help.salesforce.com/articleView?id=000321711&type=1&mode=1

###レコードコピー機能　つまづきポイント2
####取引先オブジェクトにはコピーボタンがデフォルトでない

なんと！取引先オブジェクトにはデフォルトでコピーボタンがありません。
解決策としてカスタムボタンを作成になると思いますが、意外な盲点ですね。

###レコードコピー機能 つまづきポイント3
####Lightning環境とClassic環境でコピーする項目の値が異なる場合がある。

今回伝えたいのはこのポイント3です。
このポイントを説明するのはややこしいので、以下順序だてて説明します。

#####前提１
コピー対象のオブジェクト権限において「すべて変更」権限がないユーザの場合

今回のユーザは「すべて変更」権限がないユーザがレコードのコピーをする場合です。

#####前提2
ページレイアウトの項目設定で「参照のみ」の設定がされている場合

#####前提3
項目のレベルセキュリティで「参照のみ」にチェックが入っていない場合

項目レベルセキュリティ設定で一番右に「参照のみ」チェックボックスがありますが、こちらにチェックがない状態です。

ちょっと分かりにくいのでプロファイル側のスクショも貼ります。
なお、参考までに
「参照のみ　チェックあり」パターンと
「参照のみ　チェックなし」パターンの項目を今回準備しました。

上記の条件の場合、Lightning環境とClassic環境でコピーする項目の値が異なります。

#####検証1 Lightning環境でコピーを行う

まずはLightning環境でコピーします。
（コピー後の状態が分かりやすいように項目に値が入っています。今回はテキスト項目と選択リスト項目で試します）

結果として「参照のみ　チェックなし」項目の値のみがコピーされました。

#####検証2 Classic環境でコピーを行う

次に、Classic環境で先ほどと同じレコードをコピーします。

↑の状態的には、Lightningの時と同じに見えますが。
結果は、、

御覧のように。項目レベルセキュリティ設定に関わらず、すべての項目の値のコピーができない結果となりました。

リストビューで並べると違いが一目で分かりますね。

####対策
今回のように、Classic環境とLightning環境ではコピーされる項目に違いがあることが分かりました。
これはClassic環境とLightning環境を併用している企業は混乱を招く要因になるかと思います。
対策としては
・項目レベルセキュリティ設定の見直し
・自動化を使用し（Classic環境やLightning環境に関わらず）同じ結果にする
という対策になりますね
自動化ではコピーしたことが条件となるISCLONE()関数が使用できますね。

####まとめ
今回、Lightning環境とClassic環境のコピー機能の違いがあることが分かりましたが、Lightning環境とClassic環境で違いがあることに私は驚きました。

今後Salesforceの構築を行う際はLightning環境でもClassic環境の想定の動きになるか、しっかりと確認していきたいと思いました。