こんにちは
本橋孝昭です
今回はSalesforceのレポートで
・活動レコードが存在しない商談一覧
作成方法をお伝えします
ステップ１ 商談 レポートタイプを選択
レポートタイプ「商談」でレポートを作成します
ステップ２ 商談 クロス条件を追加 を選択
ステップ３ 商談 クロス条件で 「商談」「関連しない」「活動」を選択
ステップ４ レポートを保存&実行 をする
これで活動が存在しないレポート作成が可能です
補足 レポートタイプでなんとかならないか？
よくある疑問として「レポートタイプで何とかならないか」と思いますが
商談と活動のレポートタイプでは
・商談と活動両方あるレポート
・商談はすべてある （活動の有無は問わない）
の２タイプしか作成することはできません
なのでレポートタイプの設定では
活動レコードが存在しない商談一覧を作成 することはできません
活動レコードが存在しない商談一覧を作成 をするにはクロス条件を使いましょう