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@Takaa(Motohashi Takaaki)

Salesforceでカスタムオブジェクトを作成して取引先に紐づく参照関係を持たせよう

Last updated at Posted at 2022-07-11

取引先にカスタムオブジェクトを作成してみよう

今回やること
1調査オブジェクト作成
2調査オブジェクトを取引先に紐づけ（参照関係）
3取引先にページレイアウトを編集。関連リストの調査オブジェクトを表示

「完成イメージ」
調査オブジェクトから取引先の紐づけが可能。取引先オブジェクト側から調査オブジェクトの閲覧が可能

さあ、やってみましょう

1調査オブジェクト作成

カスタムオブジェクトをオブジェクトマネージャーから作成します
調査オブジェクト.png

2調査オブジェクトを取引先に紐づけ（参照関係）
作成されれた調査オブジェクトを取引先に紐づけます
参照関係.png

3取引先にページレイアウトを編集。関連リストの調査オブジェクトを表示

取引先ページレイアウトを編集します
関連リスト１.png

以上により設定可能です。

調査オブジェクト作成の際、紐づけたい取引先を虫眼鏡から探し紐づけ可能です
調査１.png

取引先オブジェクトレコードページの関連リストから調査オブジェクトの閲覧が可能です
関連２.png

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