【Salesforce】カスタムオブジェクトで商談のフェーズのような挙動設定

動作確認

通常の商談と同じ挙動が可能

商談が無事成約したら、お祝いすることも可能

実現方法

1. カスタムオブジェクトの作成
2. 選択リストの作成
3. パスの作成
4. Lightning レコードページの更新

1. カスタムオブジェクトの作成

2. 選択リストの作成

値は商談オブジェクトのフェーズ項目を参照

3. パスの作成

初期設定ではパスは無効化の状態

新しいパスを押下

対象のオブジェクトなどを設定

フェーズの段階によって、強調する項目が選択可能。またアドバイスの記載も可能。

選択リスト値によってお祝い機能を設定可能。

作成後の画面

4. Lightning レコードページの更新

ページにパスを追加

参考リンク

パス (Lightning コミュニティコンポーネント)